Salesforce용 Fax.Plus 설정 방법

(출시 예정) Fax.Plus를 Salesforce 조직에 연결하여 팀이 Salesforce 레코드에서 직접 fax를 보내고 받을 수 있도록 하세요. 이 가이드는 앱을 설치하고 구성하는 책임을 맡은 Salesforce 관리자를 위한 것입니다. 설정에는 약 15분이 소요됩니다.

시작하기 전에

다음이 필요합니다:

• AppExchange에서 패키지를 설치할 수 있는 권한이 있는 Salesforce 관리자 권한.
• Salesforce 통합이 포함된 Enterprise 요금제의 Fax.Plus 계정. 아직 해당 요금제를 사용하고 있지 않다면 지금 설치 및 구성한 후 설정 중(4단계)에 업그레이드할 수 있습니다. 요금제가 활성화되면 팀에서 fax를 보낼 수 있습니다.
• 보내고 받을 최소 하나의 Fax.Plus 번호. Fax.Plus에서 나중에 추가할 수 있습니다.

1단계: AppExchange에서 앱 설치하기

1. AppExchange에서 Fax.Plus Connector for Salesforce 목록을 엽니다.
2. 지금 받기를 선택하고 Salesforce의 설치 단계를 따릅니다.
3. 설치 대상을 선택합니다(처음에는 관리자만 선택해도 괜찮습니다).

패키지를 설치할 권한이 없는 경우 Salesforce에서 자체 오류 메시지를 표시합니다. 조직의 관리자에게 설치를 요청하거나 권한을 부여해 달라고 요청하세요.

2단계: 설정 화면 열기

앱을 설치한 후 App Launcher에서 Fax.Plus 설정 화면을 엽니다. 이곳이 통합의 메인 화면입니다. 다음과 같은 항목이 있습니다:

• Fax.Plus에 연결: 이 Salesforce 조직에 Fax.Plus 계정을 연결합니다.
• 플랜 및 결제: 현재 요금제를 표시하고 필요한 경우 업그레이드할 수 있습니다.
• 페이지 레이아웃: 레코드 페이지에 Fax.Plus 도구를 배치합니다.
• 사용자: 팀원을 Fax.Plus 권한 집합에 할당합니다.
• Fax.Plus에서 관리: Fax.Plus 계정, 번호, 팀을 엽니다.
• 리소스: 가이드, 문제 해결, 지원.

3단계: Fax.Plus에 연결하기

1. Fax.Plus에 연결 항목에서 연결을 선택합니다.
2. 열리는 창에서 Fax.Plus에 로그인하고 액세스를 허용합니다.
3. 상태가 연결됨으로 변경됩니다.

Fax.Plus 관리자와 구성원 모두 연결할 수 있습니다. Fax.Plus 소유자일 필요는 없습니다.

4단계: 요금제 확인하기

플랜 및 결제 항목에서 현재 이용 중인 요금제를 확인할 수 있습니다.

• 이미 Enterprise 요금제를 사용 중이라면 여기서 해야 할 작업이 없습니다.
• 그렇지 않다면 업그레이드를 선택하고 Fax.Plus에서 결제를 완료하세요. 완료되면 설정 화면으로 돌아갑니다.

먼저 나머지 설정을 완료하고 나중에 업그레이드할 수 있습니다. 적격 요금제(Enterprise 요금제)가 활성화되기 전까지는 팀에서 fax를 보낼 수 없습니다.

5단계: 레코드 페이지에 구성 요소 배치하기

이것이 팀이 실제로 레코드에서 사용하는 부분입니다. 페이지 레이아웃 항목에서 구성 요소 배치를 선택하여 다음을 추가하세요:

• Fax.Plus 구성 요소(보내기 / 보낸 편지함 / 받은 편지함 패널)를 레코드 페이지에 추가합니다.
• Fax.Plus로 보내기 버튼을 레코드의 빠른 작업에 추가합니다.
• 팀이 fax를 보내는 객체(기회, 연락처, 계정, 리드 또는 사용자 지정 객체)에 추가합니다.

6단계: 팀에 액세스 권한 부여하기

사용자 항목에서 사용자 관리를 선택하고 팀원을 Fax.Plus 권한 집합에 할당하세요. 도구를 사용하려면 사용자도 동일한 이메일로 등록된 Fax.Plus 계정이 필요합니다. 액세스 권한이 없는 사용자에게는 관리자에게 문의하라는 안내가 표시됩니다.

완료되었습니다

이제 팀은 구성 요소를 배치한 모든 레코드에서 fax를 보낼 수 있습니다. 사용해 보려면 레코드를 열고 Fax.Plus로 보내기를 선택하세요.

다음 단계: Salesforce 레코드에서 팩스 보내고 받기; Salesforce 연결 문제 해결; FAQ: Salesforce 통합.