(近日公開) 管理者がSalesforce用にFax.Plusを設定すると、他のアプリに切り替えることなく、レコード内からfaxを送信したり返信を確認したりできます。このガイドはSalesforceのユーザー(例:営業担当者)向けです。管理者からアクセス権を付与されたメールアドレスと同じアドレスのFax.Plusアカウントが必要です。レコード上にFax.Plusのツールが表示されない場合は、管理者にツールの配置とアクセス権の確認を依頼してください。Salesforce接続のトラブルシューティングを参照してください
ツールの場所
レコード(商談、取引先責任者、取引先、リード、またはカスタムオブジェクト)上には、次の2つがあります。
- Fax.Plusコンポーネント。送信、送信済み、受信トレイの3つのタブがあるレコードページ上のパネルです。
- 「Send with Fax.Plus」ボタン。レコード右上のクイックアクションにあります(LightningとClassicの両方で使用可能)。
faxを送信する
- faxを送信したいレコードを開きます。
- 「Send with Fax.Plus」を選択するか、コンポーネント内の送信タブを開きます。
- お使いのコンピューターからドキュメントをアップロードします。
- 送信先フィールドを確認します。レコードに登録されているfax番号または電話番号があらかじめ入力されています。編集したり、削除したり、番号を追加したりできます。Fax.Plusの連絡先を検索することもできます。
- 送信元フィールドを確認します。あなたの番号があらかじめ入力されています。番号を複数お持ちの場合は、送信に使用する番号を選択してください。
- 「送信」を選択します。faxの送信が開始されると確認メッセージが表示されます。
そのfaxはFax.Plusダッシュボードにも表示され、Salesforceから送信されたものとしてタグ付けされます。
送信済みfaxを追跡する
コンポーネント内の送信済みタブを開くと、このレコードで送信されたfaxを確認できます。列には送信先、送信日時、ページ数、メモ、ステータスがあります。ステータスの値は次のとおりです。
- 送信中:faxが送信されている状態です。
- 送信済み:配信が完了しています。
- 失敗:送信できませんでした。理由が表示されます。
Fax.Plusからの報告に応じて、ステータスは自動的に更新されます。
受信したfaxを確認する
受信トレイタブを開くと、このレコードの番号宛てに受信したfaxを確認できます。列には送信元、受信日時、ページ数があります。受信トレイはこのレコードの番号でフィルタリングされているため、関連するものだけが表示されます。
faxを開く、ダウンロードする、削除する
任意のfaxを選択すると、SalesforceのビューアーでPDFが開きます。そこから次の操作が可能です。
- 新しいブラウザタブで開く。
- ダウンロードする。
- Fax.Plusで開く。
- 削除する(ゴミ箱に移動します)。
次に:Salesforce接続のトラブルシューティング、よくある質問:Salesforce連携をご覧ください。