(近日公開) Fax.PlusをSalesforce組織に接続すると、チームがSalesforceのレコードから直接faxを送受信できるようになります。このガイドは、アプリのインストールと設定を担当するSalesforce管理者向けです。セットアップにはおよそ15分かかります。
開始する前に
以下が必要です:
- AppExchangeからパッケージをインストールする権限を持つSalesforce管理者権限。
- Salesforce連携が含まれるEnterpriseプランのFax.Plusアカウント。まだ対象プランでない場合は、今すぐインストールと設定を行い、セットアップ中(ステップ4)にアップグレードできます。プランが有効になれば、チームはfaxを送信できます。
- 送受信に使用する少なくとも1つのFax.Plus番号。後でFax.Plusに追加することもできます。
ヒント: Fax.PlusアカウントのメールアドレスはSalesforceのメールアドレスと一致している必要はありません。セットアップ中に両方のアカウントを接続します。
ステップ1: AppExchangeからアプリをインストールする
- AppExchangeでFax.Plus Connector for Salesforceのリスティングを開きます。
- 「Get It Now」を選択し、Salesforceのインストール手順に従います。
- インストール対象を選択します(最初は管理者のみでも問題ありません)。
パッケージをインストールする権限がない場合、Salesforceは独自のエラーを表示します。組織の管理者にインストールを依頼するか、権限を付与してもらってください。
ステップ2: Setup画面を開く
アプリのインストールが完了したら、App LauncherからFax.PlusのSetup画面を開きます。これが連携のホーム画面となります。以下の項目があります:
- Connect to Fax.Plus: Fax.PlusアカウントをこのSalesforce組織にリンクします。
- プランと請求: 現在のプランを表示し、必要に応じてアップグレードできます。
- Page Layouts: Fax.Plusツールをレコードページに配置します。
- Users: チームメンバーをFax.Plusの権限セットに割り当てます。
- Manage in Fax.Plus: Fax.Plusアカウント、番号、チームを開きます。
- Resources: ガイド、トラブルシューティング、サポート情報です。
ステップ3: Fax.Plusに接続する
- Connect to Fax.Plusの行で「Connect」を選択します。
- 開いたウィンドウでFax.Plusにログインし、アクセスを許可します。
- ステータスが「Connected」に変わります。
Fax.Plusの管理者とメンバーのどちらも接続できます。Fax.Plusのオーナーである必要はありません。
ステップ4: プランを確認する
プランと請求の行に、現在のプランが表示されます。
- すでにEnterpriseプランを利用している場合は、ここで何もする必要はありません。
- 利用していない場合は、「アップグレード」を選択し、Fax.Plusでのお支払い手続きを完了してください。完了すると、セットアップ画面に戻ります。
セットアップの残りの手順を先に完了し、後でアップグレードすることもできます。対象プラン(Enterpriseプラン)が有効になるまで、チームはfaxを送信できません。
ステップ5: コンポーネントをレコードページに配置する
これが実際にチームがレコード上で使用するものです。Page Layoutsの行で「Place components」を選択して、以下を追加します:
- Fax.Plusコンポーネント(Send / Sent / Inboxパネル)をレコードページに追加します。
- 「Send with Fax.Plus」ボタンをレコードのクイックアクションに追加します。
- チームがfaxを送信するオブジェクト(Opportunity、Contact、Account、Lead、またはカスタムオブジェクト)に追加します。
ステップ6: チームにアクセス権を付与する
Usersの行で「Manage users」を選択し、チームメンバーをFax.Plusの権限セットに割り当てます。ツールを使用するには、ユーザーも同じメールアドレスでFax.Plusアカウントを持っている必要があります。アクセス権のないユーザーには、管理者であるあなたに連絡するよう案内が表示されます。
完了です
これで、コンポーネントを配置したレコードから、チームがfaxを送信できるようになりました。試すには、レコードを開いて「Send with Fax.Plus」を選択してください。
次のステップ: Salesforceのレコードからファックスを送受信する、Salesforce連携のトラブルシューティング、FAQ: Salesforce連携。