変数を使用したテンプレートの一括送信

ダイナミックフィールドを使用してパーソナライズされたドキュメントテンプレートを作成することで、効率が向上し、送信するすべてのドキュメントをカスタマイズできます。ダイナミックフィールドには、受信者の名前、日付、住所、その他の変数データなどの情報を含めることができます。

テンプレートにダイナミックフィールドを追加する

ステップ1：受信者を選択する

1. Sign.Plusアカウントにログインし、ダッシュボードのテンプレートセクションに移動します。
2. 左側のサイドバーの「受信者」の下で、「送信者」オプションを選択します。これにより、テンプレートを使用する際にダイナミックフィールドがどの相手に関する情報になるかが指定されます。

ステップ2：ダイナミックフィールドを追加する

1. 「フィールド」セクションに移動し、「テキストフィールド」オプションを選択します。
2. テキストフィールドをテンプレート上の希望の位置にドラッグします。
3. テンプレートの横に設定メニューが表示され、ダイナミックフィールドを変更できます。

ステップ3：ダイナミックフィールドをカスタマイズする

1. 「ダイナミックフィールド名」というラベルの付いたフィールドをクリックし、「クライアント名」や「日付」など、動的コンテンツの識別子を入力します。
2. テンプレートのデザインに合わせて、フォント、色、サイズを調整します。
   注：テキストフィールドの隅をクリックしてドラッグすることで、適切なサイズに調整してください。テンプレートを保存すると、そのサイズは固定されることに注意してください。

ステップ4：ダイナミックフィールドを確定する

1. ダイナミックフィールドの配置と見た目を確認します。
2. 「次へ」をクリックし、続いて「保存」をクリックして、テンプレートに変更を適用します。

ダイナミックフィールドを含むテンプレートを一括送信する

一括送信機能を使用すると、1つのテンプレートを複数の受信者に同時に送信できるため、ドキュメントの署名プロセスがより効率的になります。

1. 一括送信にアクセスする
   
   • Sign.Plusアカウントにログインし、ダッシュボードの「テンプレート」セクションに移動します。
   • 使用したいテンプレートを見つけて、テンプレート選択の右側にあるその他（⋮）をクリックします。
     
     
2. CSVファイルを準備する。
   • CSVテンプレートをクリックしてダウンロードします。最初の行には「Employee Name」や「Employee Email」などのヘッダーが含まれています。これらのヘッダーは変更しないでください。
   • CSVに受信者の詳細情報と、その他のダイナミックフィールドの内容を入力します（最大100行まで）。
   • 入力が完了したCSVファイルを保存します。
3. アップロードと送信
   • CSVファイルをアップロードし、「次へ」をクリックします。
   • 「確認」をクリックして、ドキュメントを確認します。
   • 確認をクリックします。
   • ドキュメントを必ず確認してください。このステップでは、フォルダに保存を選択することで、送信済みのドキュメントを特定のフォルダに保存するオプションを利用できます。
     
     
   • 送信をクリックします。ドキュメントを送信すると、進行状況を追跡するために「保留中のドキュメント」セクションに移動します。