Con Sign.Plus puoi caricare modelli nel tuo account e semplificare il processo di richiesta delle firme per i documenti utilizzati di frequente. Di seguito è indicato il numero di modelli assegnati per ciascun piano a pagamento:
- 5 modelli con il piano Personal.
- 10 modelli con il piano Professional.
- Modelli illimitati con i piani Business ed Enterprise.
Segui questi passaggi per caricare un modello:
- Accedi al tuo account Sign.Plus e vai alla sezione Modelli nella tua Dashboard.
- Fai clic sul riquadro grigio, “Clicca qui per caricare,” oppure trascina e rilascia i file che desideri inviare per la firma. Assicurati di posizionare i file nell'ordine desiderato. Il file in alto sarà la prima pagina del tuo documento.
- Fai clic su Procedi.
- Nella sezione Aggiungi destinatari, puoi effettuare le seguenti operazioni:
- Aggiungi destinatario: aggiungi i ruoli dei destinatari che devono firmare o ricevere una copia del documento.
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Aggiungi passaggio di firma: scegli l'ordine in cui i destinatari eseguiranno le azioni all'interno del documento.
- Fai clic su Avanti.
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Nella sezione Aggiungi campi, puoi selezionare i campi compilabili dall'editor a sinistra e rilasciarli in qualsiasi punto del documento. Ad esempio, seleziona i destinatari uno per uno e trascina le annotazioni di cui hanno bisogno per compilare il documento.
Nota: ti ricordiamo che non è necessario aggiungere campi/annotazioni per creare un modello.
- Una volta terminata l'annotazione del documento, fai clic su Avanti.
- Ora, rivedi il tuo documento. Puoi aggiungere un oggetto e un messaggio email per i destinatari. Potrai anche scegliere la data di scadenza del modello e la frequenza dei promemoria.
- Fai clic su Salva.
- Ora puoi utilizzare il tuo nuovo modello dalla sezione Modelli nella tua Dashboard.
Nota: se interrompi il processo di creazione del modello in qualsiasi momento, il modello verrà comunque creato e sarà visibile nella scheda Modelli.