Invio in blocco di modelli con variabili.

Creare modelli di documenti personalizzati con campi dinamici aumenta la tua efficienza e garantisce che ogni documento inviato sia personalizzato. I campi dinamici possono includere informazioni come il nome del destinatario, la data, l'indirizzo o altri dati variabili.

Aggiungere un campo dinamico al tuo modello

Passaggio 1: selezionare il destinatario

1. Accedi al tuo account Sign.Plus e vai alla sezione Modelli nella tua Dashboard.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto Destinatari, seleziona l'opzione Mittente. Questo specifica a chi si riferirà il campo dinamico quando il modello è in uso.

Passaggio 2: aggiungere il campo dinamico

1. Vai alla sezione Campi e seleziona l'opzione Campo di testo.
2. Trascina il campo di testo nella posizione desiderata sul tuo modello.
3. Apparirà un menu di impostazioni accanto al tuo modello, che ti permetterà di modificare il campo dinamico.

Passaggio 3: personalizzare il campo dinamico

1. Clicca sul campo etichettato Nome del campo dinamico e inserisci l'identificatore per il contenuto dinamico, come “Nome del cliente” o “Data”.
2. Adatta il carattere, il colore e la dimensione in base al design del tuo modello.
   Nota: dimensiona correttamente il campo di testo cliccando e trascinando i suoi angoli. Ricorda che le sue dimensioni sono fisse una volta salvato il modello.

Passaggio 4: finalizzare il campo dinamico

1. Rivedi il posizionamento e l'aspetto del campo dinamico.
2. Clicca su Avanti, poi su Salva per applicare le modifiche al tuo modello.

Invio in blocco di un modello con campi dinamici

La funzionalità di invio in blocco ti consente di inviare un unico modello a più destinatari simultaneamente, rendendo il processo di firma dei documenti più efficiente.

1. Accedere all'invio in blocco
   
   • Accedi al tuo account Sign.Plus e vai alla sezione Modelli nella tua Dashboard.
   • Trova il modello che desideri utilizzare e clicca su Altro (⋮) situato sul lato destro della scelta del modello.
     
     
2. Preparare il file CSV.
   • Clicca per scaricare il modello CSV. Include intestazioni come "Nome dipendente" ed "Email dipendente" nella prima riga – non modificare queste intestazioni.
   • Compila il CSV con i dettagli dei tuoi destinatari e qualsiasi campo dinamico aggiuntivo (fino a 100 righe).
   • Salva il file CSV completato.
3. Caricare e inviare
   • Carica il tuo file CSV e clicca su Avanti.
   • Clicca su Conferma per rivedere il tuo documento.
   • Clicca su Conferma. 
   • Assicurati di rivedere il documento. A questo punto, hai la possibilità di salvare il documento inviato in una cartella specifica selezionando Salva nella cartella. 
     
     
   • Clicca su Invia. Dopo aver inviato il tuo documento, verrai indirizzato alla sezione Documenti in sospeso per seguirne l'avanzamento.