Chi può utilizzare questa funzionalità?
Disponibile su tutti i piani.
Accessibile a tutti i membri sull'app web.
Aggiungere campi dinamici ai tuoi modelli di documento consente di ottenere contenuti personalizzati ogni volta che utilizzi il modello. Un campo dinamico può essere un nome, una data, un indirizzo o qualsiasi altro tipo di informazione che cambia da un documento all'altro.
Segui i passaggi seguenti per aggiungere un campo dinamico a un modello:
Passaggio 1: selezione del destinatario
- Vai alla sezione dei modelli e carica un modello.
- Nella barra laterale sinistra, in Destinatari, scegli l'opzione Mittente. Questa azione determina a chi corrisponderà il campo dinamico quando il modello verrà utilizzato.
Passaggio 2: aggiunta del campo dinamico
- Nella sezione Campi, trova l'opzione Campo di testo. Fai clic per selezionarla.
- Trascina il campo di testo nel punto del modello di documento in cui desideri che appaiano le informazioni dinamiche.
- Una volta posizionato, dovrebbe apparire un menu di impostazioni a destra del modello. Qui puoi personalizzare i dettagli del tuo campo dinamico.
Passaggio 3: personalizzazione del campo dinamico
- Fai clic sul campo denominato Nome del campo dinamico e inserisci l'identificatore specifico per il contenuto dinamico (ad es. «Nome del cliente», «Data», ecc.).
- Regola il carattere, il colore e la dimensione del testo in base allo stile del tuo modello.
Nota: assicurati di espandere adeguatamente il campo di testo. Fai clic e trascina dagli angoli del campo di testo per ridimensionarlo in base alle tue esigenze. La dimensione e la forma del campo di testo non possono essere modificate in seguito quando il modello è in uso, quindi assicurati che siano impostate correttamente durante la fase di progettazione.
Passaggio 4: finalizzazione del campo dinamico
- Dopo aver personalizzato le impostazioni, rivedi il posizionamento e l'aspetto del tuo campo dinamico.
- Fai clic su Avanti e poi su Salva per finalizzare le modifiche al tuo modello.