Una volta che il tuo amministratore ha configurato Fax.Plus per HubSpot, puoi inviare un fax da un record, inviare fax automaticamente da un flusso di lavoro e visualizzare le risposte, tutto all'interno di HubSpot. Questa guida è destinata all'utente di HubSpot. È necessario un account Fax.Plus con la stessa email connessa dal tuo amministratore, e il tuo account deve essere sul piano Enterprise per poter inviare.
Se non vedi il riquadro Fax.Plus su un record, chiedi al tuo amministratore di aggiungerlo. Consulta Risoluzione dei problemi della connessione HubSpot
Invia un fax da un record
- Apri il contatto, l'azienda, la trattativa o il ticket.
- Nel riquadro Fax.Plus, apri la scheda Invia.
- Controlla il destinatario. Viene compilato automaticamente dal campo fax_number del record. Puoi modificarlo o aggiungere numeri.
- Aggiungi il tuo documento (carica un file).
- Scegli il numero da cui inviare se ne hai più di uno.
- Seleziona Invia. Riceverai una conferma non appena il fax sarà in transito.
Invia un fax automaticamente da un flusso di lavoro
Puoi inviare un fax senza che nessuno debba cliccare, utilizzando l'azione del flusso di lavoro Send Fax via Fax.Plus.
- In un flusso di lavoro di HubSpot, aggiungi l'azione Send Fax via Fax.Plus.
- Imposta il Destinatario (dove viene inviato il fax; questo può provenire da un campo del record).
- Imposta la Fonte del file:
- un file allegato al record, oppure
- un modello di copertina che unisce i campi del record (usa {{field_name}} per estrarre i valori).
- Imposta il comportamento In caso di errore, in modo che un fax non riuscito venga gestito come desideri.
- Salva e attiva il flusso di lavoro.
Traccia i fax inviati
Apri la scheda Inviati nel riquadro per visualizzare i fax inviati per questo record, con il destinatario, la data, il numero di pagine e lo stato (invio in corso, inviato o non riuscito) di ciascun fax. Un fax non riuscito mostra il motivo. Lo stato si aggiorna automaticamente.
Visualizza i fax ricevuti
Apri la scheda Posta in arrivo per visualizzare i fax ricevuti dai numeri associati a questo record. È filtrata per quel record, quindi vedrai solo ciò che è pertinente.
Come vengono mostrati i fax nella timeline
Ogni fax inviato o ricevuto viene registrato nella timeline del record. Il modo in cui viene registrato dipende dal tuo piano HubSpot:
- Su HubSpot Professional o Enterprise: come evento della timeline Fax, con i dettagli.
- Su HubSpot Starter o Free: come Nota.
In entrambi i casi, il record conserva una cronologia dell'attività di fax. La tua cronologia completa dei fax rimane anche in Fax.Plus.