(disponibile a breve) Collega Fax.Plus al tuo account HubSpot in modo che il tuo team possa inviare e ricevere fax da un record e inviare fax direttamente dai flussi di lavoro HubSpot. Questa guida è rivolta all'amministratore HubSpot che installa l'app. La configurazione richiede circa 10 minuti.
Prima di iniziare
Ti servono:
- Un account HubSpot con l'autorizzazione a installare app dal Marketplace.
- Un account Fax.Plus con piano Enterprise o superiore, che include l'integrazione con HubSpot. Chiunque può installare e collegare l'app; per inviare fax è necessario un piano Enterprise.
- Almeno un numero Fax.Plus da cui inviare e ricevere.
Passaggio 1: installa dal Marketplace di HubSpot
- Apri la scheda di Fax.Plus nel HubSpot App Marketplace.
- Seleziona Installa app.
- Scegli l'account HubSpot in cui installare l'app.
Passaggio 2: collega il tuo account Fax.Plus
- HubSpot mostra le autorizzazioni richieste dall'app (lettura dei contatti, scrittura dell'attività fax sui record e così via). Esaminale e consentile.
- Accedi a Fax.Plus quando richiesto, per collegare i due account.
- Al termine, verrai reindirizzato a HubSpot e l'app risulterà Connessa.
Puoi collegare l'account con qualsiasi piano Fax.Plus. Per inviare fax è necessario il piano Enterprise (Passaggio 4).
Passaggio 3: imposta il numero mittente predefinito
Apri le impostazioni dell'app Fax.Plus in HubSpot e scegli il numero predefinito da cui inviare i fax. Il tuo team potrà comunque modificare il mittente su un singolo fax, ma questo imposta il valore predefinito per tutti.
Passaggio 4: verifica il tuo piano
Nelle impostazioni dell'app, lo stato del piano mostra se disponi di un piano idoneo.
- Se sì, il tuo team può inviare fax subito.
- In caso contrario, usa il link alla fatturazione Fax.Plus per passare al piano Enterprise o superiore. Installazione, connessione e configurazione funzionano tutte prima dell'aggiornamento; solo l'invio è bloccato finché il piano non è attivo.
Passaggio 5: aggiungi la scheda Fax.Plus ai tuoi record
La scheda Fax.Plus è ciò che il tuo team utilizza su un contatto, un'azienda, una trattativa o un ticket. Se non è già presente nelle pagine dei tuoi record, aggiungila tramite la personalizzazione dei record di HubSpot (oppure l'opzione Gestisci posizioni dell'app). La scheda contiene le sezioni Invia, Inviati e Posta in arrivo.
Passaggio 6 (facoltativo): aggiungi l'azione fax a un flusso di lavoro
Per inviare fax automaticamente, aggiungi l'azione Send Fax via Fax.Plus a qualsiasi flusso di lavoro HubSpot. Puoi impostare il destinatario, il file (un file allegato o un modello di copertina con i campi del record uniti) e cosa succede in caso di errore. Consulta Inviare e ricevere fax da un record HubSpot.
Hai finito
Apri un record qualsiasi in cui è presente la scheda e seleziona Invia per provarla.
Prossimi passi: