Risposte rapide sull'integrazione Fax.Plus per Salesforce. Per i passaggi di configurazione, consulta Configurare Fax.Plus per Salesforce.
Piani e fatturazione
Di quale piano Fax.Plus ho bisogno? Del piano Enterprise, che include l'integrazione con Salesforce senza costi aggiuntivi. Chiunque può installare e connettere, ma è necessario un piano Enterprise per inviare fax.
C'è un addebito separato da parte di Salesforce? No. Paghi direttamente Fax.Plus. Non c'è alcuna condivisione dei ricavi con Salesforce né alcun addebito su AppExchange per l'app.
Posso installarlo e configurarlo prima di effettuare l'upgrade? Sì. Puoi installare, connettere e posizionare i componenti prima. Il tuo team potrà inviare fax una volta attivato un piano idoneo (piano Enterprise).
Accesso e account
Chi può installare l'app? Un amministratore Salesforce con l'autorizzazione per installare pacchetti AppExchange.
L'email Salesforce e l'email Fax.Plus devono corrispondere? L'account utilizzato per connettere l'org non deve necessariamente corrispondere. Tuttavia, ogni utente deve avere un account Fax.Plus con la stessa email utilizzata in Salesforce per usare gli strumenti su un record.
Possono connettersi anche i non amministratori, o solo l'amministratore? Sia gli amministratori che i membri Fax.Plus possono completare la connessione. Non è necessario essere un proprietario Fax.Plus.
Un utente non ha accesso. Perché? O non è incluso nel set di autorizzazioni Fax.Plus in Salesforce, oppure non ha un account Fax.Plus associato alla sua email. Consulta Risolvere i problemi della connessione con Salesforce
Utilizzo
Da quali record posso inviare fax? Opportunità, Contatto, Account, Lead e oggetti personalizzati, ovunque il tuo amministratore abbia posizionato il componente e il pulsante Send with Fax.Plus.
Dove vengono archiviati i miei fax? In Fax.Plus, come sempre. I fax inviati o ricevuti tramite Salesforce vengono visualizzati anche sul record, e la cronologia completa rimane nel tuo account Fax.Plus.
Funziona in Salesforce Classic? Il pulsante Send with Fax.Plus funziona sia in Classic che in Lightning. Il componente completo si trova nella pagina record di Lightning.
Disconnessione
Come disconnetto l'integrazione? Un amministratore Salesforce la disconnette dalla schermata di configurazione di Fax.Plus. La connessione e la disconnessione per Salesforce avvengono lato Salesforce, non all'interno di Fax.Plus.
Sicurezza e conformità
L'integrazione è conforme a HIPAA? La copertura HIPAA richiede il piano Enterprise e un Business Associate Agreement (BAA) firmato con Alohi. Se gestisci informazioni sanitarie protette, contattaci per stipulare un BAA prima di inviarle. Senza un BAA firmato, non inviare informazioni sanitarie protette.
Hai ancora una domanda?
Contatta l'assistenza dalla riga Risorse nella schermata di configurazione.