Come configurare Fax.Plus per Salesforce

(disponibile a breve) Collega Fax.Plus alla tua organizzazione Salesforce per consentire al tuo team di inviare e ricevere fax direttamente dai record di Salesforce. Questa guida è destinata agli amministratori Salesforce responsabili dell'installazione e della configurazione dell'app. La configurazione richiede circa 15 minuti.

Prima di iniziare

Ti servono:

• Diritti di amministratore Salesforce, con autorizzazione per installare un package da AppExchange.
• Un account Fax.Plus con piano Enterprise, che include l'integrazione con Salesforce. Se non disponi ancora di un piano idoneo, puoi installare e configurare ora, per poi eseguire l'upgrade durante la configurazione (Passaggio 4); il tuo team potrà inviare fax non appena il piano sarà attivo.
• Almeno un numero Fax.Plus da cui inviare e ricevere. Puoi aggiungerne uno in seguito in Fax.Plus.

Passaggio 1: installa l'app da AppExchange

1. Apri la scheda di Fax.Plus Connector for Salesforce su AppExchange.
2. Seleziona Ottieni ora e segui i passaggi di installazione di Salesforce.
3. Scegli per chi installare (per iniziare va bene limitarlo agli amministratori).

Se non disponi dei permessi per installare package, Salesforce mostra un proprio messaggio di errore. Chiedi all'amministratore della tua organizzazione di installarlo, oppure di concederti i diritti necessari.

Passaggio 2: apri la schermata di configurazione

Dopo l'installazione dell'app, apri la schermata di configurazione di Fax.Plus dall'App Launcher. Questa è la tua base operativa per l'integrazione. Contiene le seguenti righe:

• Connect to Fax.Plus: collega il tuo account Fax.Plus a questa organizzazione Salesforce.
• Piano e fatturazione: mostra il tuo piano e ti permette di eseguire l'upgrade se necessario.
• Page Layouts: posiziona gli strumenti Fax.Plus sulle tue pagine dei record.
• Users: assegna il tuo team al permission set di Fax.Plus.
• Manage in Fax.Plus: apre il tuo account, i numeri e il team Fax.Plus.
• Resources: guide, risoluzione dei problemi e assistenza.

Passaggio 3: connettiti a Fax.Plus

1. Nella riga Connect to Fax.Plus, seleziona Connetti.
2. Accedi a Fax.Plus nella finestra che si apre e consenti l'accesso.
3. Lo stato cambia in Connesso.

Sia gli amministratori che i membri di Fax.Plus possono connettersi. Non è necessario essere il titolare dell'account Fax.Plus.

Passaggio 4: verifica il tuo piano

Nella riga Piano e fatturazione, viene mostrato il piano di cui disponi.

• Se disponi già del piano Enterprise, non è necessario fare nulla.
• In caso contrario, seleziona Upgrade e completa il pagamento in Fax.Plus. Al termine, verrai riportato alla configurazione.

Puoi prima completare il resto della configurazione ed eseguire l'upgrade in seguito. Il tuo team non potrà inviare fax finché non sarà attivo un piano idoneo (piano Enterprise).

Passaggio 5: posiziona i componenti sulle pagine dei record

Questo è ciò che il tuo team utilizzerà effettivamente su un record. Nella riga Page Layouts, seleziona Place components per aggiungere:

• Il componente Fax.Plus (il pannello Send / Inviati / Posta in arrivo) alla pagina del record.
• Il pulsante Send with Fax.Plus alle quick actions del record.
• Aggiungili agli oggetti da cui il tuo team invia fax: Opportunity, Contact, Account, Lead o un oggetto personalizzato.

Passaggio 6: concedi l'accesso al tuo team

Nella riga Users, seleziona Manage users e assegna i membri del tuo team al permission set di Fax.Plus. Per utilizzare gli strumenti, un utente deve inoltre disporre di un account Fax.Plus con la stessa email. A chiunque non disponga dell'accesso viene indicato di contattare te, l'amministratore.

Hai finito

Il tuo team può ora inviare un fax da qualsiasi record in cui hai posizionato il componente. Per provarlo, apri un record e seleziona Send with Fax.Plus.

Prossimo passo: Invia e ricevi fax da un record Salesforce; Risoluzione dei problemi della connessione Salesforce; FAQ: integrazione con Salesforce.