(in arrivo) Una volta che il tuo amministratore ha configurato Fax.Plus per Salesforce, puoi inviare un fax e vedere le risposte direttamente da un record, senza dover passare a un'altra app. Questa guida è rivolta all'utente Salesforce (ad esempio, un rappresentante di vendita). Devi disporre di un account Fax.Plus con la stessa email a cui il tuo amministratore ha concesso l'accesso. Se non vedi gli strumenti Fax.Plus su un record, chiedi al tuo amministratore di posizionarli e di confermare il tuo accesso. Consulta Risoluzione dei problemi della connessione Salesforce
Dove si trovano gli strumenti
Su un record (Opportunità, Contatto, Account, Lead o un oggetto personalizzato), hai a disposizione due elementi:
- Il componente Fax.Plus, un pannello nella pagina del record con tre schede: Invia, Inviati, Posta in arrivo.
- Il pulsante Invia con Fax.Plus, nelle azioni rapide in alto a destra del record (funziona sia in Lightning che in Classic).
Inviare un fax
- Apri il record da cui vuoi inviare il fax.
- Seleziona Invia con Fax.Plus, oppure apri la scheda Invia nel componente.
- Carica il documento dal tuo computer.
- Controlla il campo Invia a. È precompilato con il numero di fax o di telefono presente nel record. Puoi modificarlo, rimuoverlo o aggiungere altri numeri. Puoi anche cercare tra i tuoi contatti Fax.Plus.
- Controlla il campo Invia da. È precompilato con il tuo numero. Se ne hai più di uno, scegli quello da cui inviare.
- Seleziona Invia. Viene visualizzata una conferma quando il fax è in corso di invio.
Il fax viene visualizzato anche nella tua dashboard Fax.Plus, contrassegnato come inviato da Salesforce.
Monitorare i fax inviati
Apri la scheda Inviati nel componente per vedere i fax inviati per questo record. Le colonne sono A, Quando, Pagine, Note e Stato. Valori dello stato:
- Invio in corso: il fax è in fase di invio.
- Inviato: consegnato.
- Non riuscito: non è andato a buon fine; viene mostrato il motivo.
Lo stato si aggiorna automaticamente man mano che Fax.Plus invia i risultati.
Visualizzare i fax ricevuti
Apri la scheda Posta in arrivo per vedere i fax ricevuti dai numeri presenti in questo record. Le colonne sono Da, Quando e Pagine. La posta in arrivo è filtrata in base ai numeri di questo record, quindi vedi solo ciò che è pertinente.
Aprire, scaricare o eliminare un fax
Seleziona un fax qualsiasi per aprire il PDF nel visualizzatore di Salesforce. Da lì puoi:
- Aprirlo in una nuova scheda del browser.
- Scaricarlo.
- Aprirlo in Fax.Plus.
- Eliminarlo (viene spostato nel cestino).
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