(bientôt disponible) Connectez Fax.Plus à votre compte HubSpot afin que votre équipe puisse envoyer et recevoir des fax depuis un enregistrement, et envoyer des fax directement depuis les workflows HubSpot. Ce guide s'adresse à l'administrateur HubSpot qui installe l'application. La configuration prend environ 10 minutes.
Avant de commencer
Vous avez besoin de :
- Un compte HubSpot disposant de l'autorisation d'installer des applications depuis le Marketplace.
- Un compte Fax.Plus avec le plan Enterprise ou supérieur, qui inclut l'intégration HubSpot. Tout le monde peut installer et connecter l'application ; il faut un plan Enterprise pour envoyer des fax.
- Au moins un numéro Fax.Plus pour envoyer et recevoir.
Étape 1 : Installer depuis le HubSpot Marketplace
- Ouvrez la fiche Fax.Plus sur le HubSpot App Marketplace.
- Sélectionnez Install app.
- Choisissez le compte HubSpot dans lequel installer l'application.
Étape 2 : Connecter votre compte Fax.Plus
- HubSpot affiche les autorisations dont l'application a besoin (lecture des contacts, écriture de l'activité de fax sur les enregistrements, etc.). Vérifiez-les et autorisez-les.
- Connectez-vous à Fax.Plus lorsque vous y êtes invité, pour relier les deux comptes.
- Une fois terminé, vous êtes redirigé vers HubSpot et l'application s'affiche comme Connected.
Vous pouvez vous connecter avec n'importe quel plan Fax.Plus. L'envoi requiert le plan Enterprise (étape 4).
Étape 3 : Définir votre numéro d'expéditeur par défaut
Ouvrez les paramètres de l'application Fax.Plus dans HubSpot et choisissez le numéro par défaut à partir duquel les fax sont envoyés. Votre équipe peut toujours modifier l'expéditeur pour un fax donné, mais cela définit le paramètre par défaut pour tout le monde.
Étape 4 : Vérifier votre plan
Dans les paramètres de l'application, le statut du plan indique si vous disposez d'un plan éligible.
- Si c'est le cas, votre équipe peut envoyer des fax immédiatement.
- Si ce n'est pas le cas, utilisez le lien vers la facturation Fax.Plus pour passer au plan Enterprise ou supérieur. L'installation, la connexion et la configuration fonctionnent toutes avant la mise à niveau ; seul l'envoi est bloqué jusqu'à ce que le plan soit actif.
Étape 5 : Ajouter la carte Fax.Plus à vos enregistrements
La carte Fax.Plus est ce que votre équipe utilise sur un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket. Si elle n'est pas déjà présente sur vos pages d'enregistrement, ajoutez-la via la personnalisation des enregistrements de HubSpot (ou l'option Manage locations de l'application). La carte comporte les onglets Send, Sent et Inbox.
Étape 6 (facultative) : Ajouter l'action de fax à un workflow
Pour envoyer des fax automatiquement, ajoutez l'action Send Fax via Fax.Plus à n'importe quel workflow HubSpot. Vous définissez le destinataire, le fichier (un fichier joint ou un modèle de page de garde avec des champs d'enregistrement fusionnés) et ce qui se passe en cas d'échec. Consultez Envoyer et recevoir des fax depuis un enregistrement HubSpot.
C'est terminé
Ouvrez un enregistrement où la carte est placée et sélectionnez Send pour l'essayer.
Ensuite :