(bientôt disponible) Une fois que votre administrateur a configuré Fax.Plus pour Salesforce, vous pouvez envoyer un fax et voir les réponses directement depuis un enregistrement, sans passer par une autre application. Ce guide s'adresse à l'utilisateur Salesforce (par exemple, un commercial). Vous devez disposer d'un compte Fax.Plus utilisant la même adresse e-mail que celle à laquelle votre administrateur a donné accès. Si vous ne voyez pas les outils Fax.Plus sur un enregistrement, demandez à votre administrateur de les ajouter et de confirmer votre accès. Consultez Résoudre les problèmes de connexion Salesforce
Où trouver les outils
Sur un enregistrement (Opportunité, Contact, Compte, Lead ou objet personnalisé), vous disposez de deux éléments :
- Le composant Fax.Plus, un panneau sur la page de l'enregistrement avec trois onglets : Send, Envoyés, Boîte de réception.
- Le bouton Send with Fax.Plus, situé dans les actions rapides en haut à droite de l'enregistrement (fonctionne aussi bien dans Lightning que dans Classic).
Envoyer un fax
- Ouvrez l'enregistrement depuis lequel vous souhaitez envoyer un fax.
- Sélectionnez Send with Fax.Plus, ou ouvrez l'onglet Send dans le composant.
- Importez le document depuis votre ordinateur.
- Vérifiez le champ Send to. Il est pré-rempli avec le numéro de fax ou de téléphone présent sur l'enregistrement. Vous pouvez le modifier, le supprimer ou ajouter d'autres numéros. Vous pouvez également rechercher parmi vos contacts Fax.Plus.
- Vérifiez le champ Send from. Il est pré-rempli avec votre numéro. Si vous en avez plusieurs, choisissez celui à partir duquel envoyer.
- Sélectionnez Send. Une confirmation s'affiche dès que le fax est en cours d'envoi.
Le fax apparaît également sur votre tableau de bord Fax.Plus, avec une étiquette indiquant qu'il a été envoyé depuis Salesforce.
Suivre les fax envoyés
Ouvrez l'onglet Envoyés dans le composant pour voir les fax envoyés pour cet enregistrement. Les colonnes sont To, When, Pages, Notes et Status. Valeurs possibles du statut :
- Sending : le fax est en cours d'envoi.
- Sent : livré.
- Failed : l'envoi a échoué ; la raison est indiquée.
Le statut se met à jour automatiquement au fur et à mesure que Fax.Plus transmet les informations.
Consulter les fax reçus
Ouvrez l'onglet Boîte de réception pour voir les fax reçus depuis les numéros associés à cet enregistrement. Les colonnes sont From, When et Pages. La boîte de réception est filtrée sur les numéros de cet enregistrement, afin que vous ne voyiez que les fax pertinents.
Ouvrir, télécharger ou supprimer un fax
Sélectionnez un fax pour ouvrir le PDF dans la visionneuse Salesforce. À partir de là, vous pouvez :
- L'ouvrir dans un nouvel onglet de navigateur.
- Le télécharger.
- L'ouvrir dans Fax.Plus.
- Le supprimer (il est déplacé vers la corbeille).
Ensuite : Résoudre les problèmes de connexion Salesforce ; FAQ : intégration Salesforce.