(bientôt disponible) Connectez Fax.Plus à votre organisation Salesforce pour permettre à votre équipe d'envoyer et de recevoir des fax directement depuis les fiches Salesforce. Ce guide s'adresse aux administrateurs Salesforce chargés d'installer et de configurer l'application. La configuration prend environ 15 minutes.
Avant de commencer
Vous avez besoin de :
- Des droits d'administrateur Salesforce, avec la permission d'installer un package depuis AppExchange.
- Un compte Fax.Plus sur le plan Enterprise, qui inclut l'intégration Salesforce. Si vous n'êtes pas encore sur un plan éligible, vous pouvez installer et configurer dès maintenant, puis mettre à niveau pendant la configuration (étape 4) ; votre équipe pourra envoyer des fax une fois le plan actif.
- Au moins un numéro Fax.Plus pour envoyer et recevoir. Vous pouvez en ajouter un plus tard dans Fax.Plus.
Astuce : L'adresse e-mail de votre compte Fax.Plus n'a pas besoin de correspondre à votre adresse e-mail Salesforce. Vous connectez les deux comptes pendant la configuration.
Étape 1 : installer l'application depuis AppExchange
- Ouvrez la fiche Fax.Plus Connector for Salesforce sur AppExchange.
- Sélectionnez Get It Now et suivez les étapes d'installation de Salesforce.
- Choisissez pour qui installer l'application (réservé aux administrateurs convient pour commencer).
Si vous n'avez pas la permission d'installer des packages, Salesforce affiche sa propre erreur. Demandez à l'administrateur de votre organisation de l'installer ou de vous accorder les droits nécessaires.
Étape 2 : ouvrir l'écran de configuration
Une fois l'application installée, ouvrez l'écran de configuration Fax.Plus depuis l'App Launcher. C'est votre espace principal pour l'intégration. Il comporte les lignes suivantes :
- Connect to Fax.Plus : relie votre compte Fax.Plus à cette organisation Salesforce.
- Forfait et facturation : affiche votre plan et vous permet de le mettre à niveau si nécessaire.
- Page Layouts : place les outils Fax.Plus sur vos pages de fiche.
- Users : attribue à votre équipe l'ensemble d'autorisations Fax.Plus.
- Manage in Fax.Plus : ouvre votre compte Fax.Plus, vos numéros et votre équipe.
- Resources : guides, dépannage et assistance.
Étape 3 : se connecter à Fax.Plus
- Dans la ligne Connect to Fax.Plus, sélectionnez Connect.
- Connectez-vous à Fax.Plus dans la fenêtre qui s'ouvre et autorisez l'accès.
- Le statut passe à Connected.
Aussi bien les administrateurs que les membres Fax.Plus peuvent se connecter. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire du compte Fax.Plus.
Étape 4 : vérifier votre plan
Dans la ligne Forfait et facturation, vous voyez le plan sur lequel vous êtes.
- Si vous êtes déjà sur le plan Enterprise, il n'y a rien à faire ici.
- Sinon, sélectionnez Upgrade et finalisez le paiement dans Fax.Plus. Vous êtes ensuite redirigé vers la configuration une fois l'opération terminée.
Vous pouvez terminer le reste de la configuration d'abord et mettre à niveau plus tard. Votre équipe ne pourra pas envoyer de fax tant qu'un plan éligible (plan Enterprise) n'est pas actif.
Étape 5 : placer les composants sur vos pages de fiche
C'est ce que votre équipe utilise concrètement sur une fiche. Dans la ligne Page Layouts, sélectionnez Place components pour ajouter :
- Le composant Fax.Plus (le panneau Send / Sent / Inbox) sur la page de fiche.
- Le bouton Send with Fax.Plus dans les actions rapides de la fiche.
- Ajoutez-les aux objets à partir desquels votre équipe envoie des fax : Opportunity, Contact, Account, Lead, ou un objet personnalisé.
Étape 6 : donner accès à votre équipe
Dans la ligne Users, sélectionnez Manage users et attribuez à vos membres d'équipe l'ensemble d'autorisations Fax.Plus. Un utilisateur a également besoin d'un compte Fax.Plus sur la même adresse e-mail pour utiliser les outils. Toute personne sans accès est invitée à vous contacter, vous, l'administrateur.
Vous avez terminé
Votre équipe peut désormais envoyer un fax depuis n'importe quelle fiche où vous avez placé le composant. Pour tester, ouvrez une fiche et sélectionnez Send with Fax.Plus.
À suivre : Envoyer et recevoir des fax depuis une fiche Salesforce ; Dépanner la connexion Salesforce ; FAQ : intégration Salesforce.