Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Disponible sur tous les plans.
Accessible à tous les membres sur l'application Web.
L'ajout de champs dynamiques à vos templates de documents permet d'obtenir un contenu personnalisé chaque fois que vous utilisez le template. Un champ dynamique peut être un nom, une date, une adresse ou tout autre type d'information qui change d'un document à l'autre.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un champ dynamique à un template :
Étape 1 : Sélection du destinataire
- Accédez à la section des templates et importez un template.
- Dans la barre latérale gauche, sous Recipients, choisissez l'option Sender. Cette action détermine à qui le champ dynamique correspondra lorsque le template sera utilisé.
Étape 2 : Ajout du champ dynamique
- Dans la section Fields, repérez l'option Text field. Cliquez sur celle-ci pour la sélectionner.
- Faites glisser le champ de texte dans votre template de document, à l'endroit où vous souhaitez que l'information dynamique apparaisse.
- Une fois placé, un menu de paramètres devrait apparaître à droite de votre template. Vous pouvez y personnaliser les détails de votre champ dynamique.
Étape 3 : Personnalisation du champ dynamique
- Cliquez sur le champ intitulé Dynamic Field Name et saisissez l'identifiant spécifique du contenu dynamique (par exemple, « Nom du client », « Date », etc.).
- Ajustez la police, la couleur et la taille du texte pour correspondre au style de votre template.
Remarque : Veillez à agrandir suffisamment le champ de texte. Cliquez et faites glisser les coins du champ de texte pour le redimensionner selon vos besoins. La taille et la forme du champ de texte ne peuvent plus être modifiées ultérieurement lorsque le template est en cours d'utilisation ; assurez-vous donc qu'elles sont correctement définies pendant la phase de conception.
Étape 4 : Finalisation du champ dynamique
- Après avoir personnalisé les paramètres, vérifiez le positionnement et l'apparence de votre champ dynamique.
- Cliquez sur Next, puis sur Save pour finaliser les modifications apportées à votre template.