Envoi groupé de modèles avec variables.

La création de modèles de documents personnalisés avec des champs dynamiques améliore votre efficacité et garantit que chaque document que vous envoyez est personnalisé. Les champs dynamiques peuvent inclure des informations telles que le nom d'un destinataire, une date, une adresse ou d'autres données variables.

Ajouter un champ dynamique à votre modèle

Étape 1 : sélectionner le destinataire

1. Connectez-vous à votre compte Sign.Plus et accédez à la section Templates de votre tableau de bord.
2. Dans la barre latérale gauche, sous Recipients, sélectionnez l'option Sender. Cela précise à qui le champ dynamique se rapportera lors de l'utilisation du modèle.

Étape 2 : ajouter le champ dynamique

1. Accédez à la section Fields et sélectionnez l'option de champ texte.
2. Faites glisser le champ texte à l'emplacement souhaité sur votre modèle.
3. Un menu de paramètres apparaîtra à côté de votre modèle, vous permettant de modifier le champ dynamique.

Étape 3 : personnaliser le champ dynamique

1. Cliquez sur le champ intitulé Dynamic Field Name et saisissez l'identifiant du contenu dynamique, comme « Nom du client » ou « Date ».
2. Ajustez la police, la couleur et la taille pour qu'elles correspondent au design de votre modèle.
   Remarque : dimensionnez correctement le champ texte en cliquant et en faisant glisser ses coins. N'oubliez pas que ses dimensions sont fixées une fois le modèle enregistré.

Étape 4 : finaliser le champ dynamique

1. Vérifiez le positionnement et l'apparence du champ dynamique.
2. Cliquez sur Next, puis sur Save pour appliquer les modifications à votre modèle.

Envoi groupé d'un modèle avec des champs dynamiques

La fonctionnalité Bulk Send vous permet d'envoyer un seul modèle à plusieurs destinataires simultanément, ce qui rend votre processus de signature de documents plus efficace.

1. Accéder à Bulk Send
   
   • Connectez-vous à votre compte Sign.Plus et accédez à la section Templates de votre tableau de bord.
   • Trouvez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur More (⋮) situé à droite de votre choix de modèle.
     
     
2. Préparer votre fichier CSV.
   • Cliquez pour télécharger le modèle CSV. Il inclut des en-têtes tels que « Employee Name » et « Employee Email » dans la première ligne – ne modifiez pas ces en-têtes.
   • Remplissez le fichier CSV avec les informations de vos destinataires et tout autre champ dynamique supplémentaire (jusqu'à 100 lignes).
   • Enregistrez votre fichier CSV complété.
3. Téléverser et envoyer
   • Téléversez votre fichier CSV puis cliquez sur Next.
   • Cliquez sur Confirm pour vérifier votre document.
   • Cliquez sur Confirm. 
   • Assurez-vous de vérifier le document. À cette étape, vous avez la possibilité d'enregistrer votre document envoyé dans un dossier spécifique en sélectionnant Save to Folder. 
     
     
   • Cliquez sur Send. Après l'envoi de votre document, vous serez redirigé vers la section Pending Documents pour suivre son avancement.