Una vez que su administrador haya configurado Fax.Plus para HubSpot, podrá enviar un fax desde un registro, enviar faxes automáticamente desde un flujo de trabajo y ver las respuestas, todo dentro de HubSpot. Esta guía está dirigida al usuario de HubSpot. Necesita una cuenta de Fax.Plus con el mismo correo electrónico que conectó su administrador, y su cuenta debe estar en el plan Enterprise para poder enviar.
Si no ve la tarjeta de Fax.Plus en un registro, pida a su administrador que la agregue. Consulte Solucionar problemas de la conexión con HubSpot
Enviar un fax desde un registro
- Abra el contacto, la empresa, el negocio o el ticket.
- En la tarjeta de Fax.Plus, abra la pestaña Enviar.
- Revise el destinatario. Se completa automáticamente con el campo fax_number del registro. Puede editarlo o agregar números.
- Agregue su documento (suba un archivo).
- Elija el número desde el cual enviar si tiene más de uno.
- Seleccione Enviar. Recibirá una confirmación en cuanto el fax esté en camino.
Enviar un fax automáticamente desde un flujo de trabajo
Puede enviar un fax sin que nadie haga clic, usando la acción de flujo de trabajo Send Fax via Fax.Plus.
- En un flujo de trabajo de HubSpot, agregue la acción Send Fax via Fax.Plus.
- Configure el destinatario (adónde va el fax; puede provenir de un campo del registro).
- Configure el origen del archivo:
- un archivo adjunto en el registro, o
- una plantilla de portada que combina campos del registro (use {{field_name}} para extraer valores).
- Configure el comportamiento En caso de error, para que un fax fallido se gestione como usted desee.
- Guarde y active el flujo de trabajo.
Seguimiento de faxes enviados
Abra la pestaña Enviados en la tarjeta para ver los faxes enviados de este registro, con el destinatario, la fecha, el número de páginas y el estado de cada fax (enviando, enviado o fallido). Un fax fallido muestra el motivo. El estado se actualiza automáticamente.
Ver faxes recibidos
Abra la pestaña Bandeja de entrada para ver los faxes recibidos de los números asociados a este registro. Está filtrada a ese registro, por lo que solo verá lo relevante.
Cómo se muestran los faxes en la línea de tiempo
Cada fax enviado o recibido queda registrado en la línea de tiempo del registro. La forma en que se registra depende de su plan de HubSpot:
- En HubSpot Professional o Enterprise: como un evento de línea de tiempo de tipo Fax, con detalles.
- En HubSpot Starter o Free: como una Nota.
En cualquier caso, el registro conserva un historial de la actividad de fax. Su historial completo de faxes también se mantiene en Fax.Plus.