(próximamente) Conecte Fax.Plus a su cuenta de HubSpot para que su equipo pueda enviar y recibir faxes desde un registro, y enviar faxes desde dentro de los flujos de trabajo de HubSpot. Esta guía está dirigida al administrador de HubSpot que instala la aplicación. La configuración tarda unos 10 minutos.
Antes de empezar
Necesita:
- Una cuenta de HubSpot con permiso para instalar aplicaciones desde el Marketplace.
- Una cuenta de Fax.Plus con el plan Enterprise o superior, que incluye la integración con HubSpot. Cualquiera puede instalar y conectar; necesita un plan Enterprise para enviar faxes.
- Al menos un número de Fax.Plus desde el que enviar y recibir.
Paso 1: Instalar desde el HubSpot Marketplace
- Abra el listado de Fax.Plus en el HubSpot App Marketplace.
- Seleccione Instalar aplicación.
- Elija la cuenta de HubSpot en la que desea instalarla.
Paso 2: Conectar su cuenta de Fax.Plus
- HubSpot muestra los permisos que necesita la aplicación (leer contactos, escribir actividad de fax en los registros, etc.). Revíselos y autorícelos.
- Inicie sesión en Fax.Plus cuando se le solicite, para vincular ambas cuentas.
- Al finalizar, regresará a HubSpot y la aplicación mostrará el estado Conectado.
Puede conectar con cualquier plan de Fax.Plus. El envío requiere el plan Enterprise (Paso 4).
Paso 3: Configurar su número de remitente predeterminado
Abra la configuración de la aplicación Fax.Plus en HubSpot y elija el número predeterminado desde el que se enviarán los faxes. Su equipo puede seguir cambiando el remitente en un fax individual, pero esto establece el valor predeterminado para todos.
Paso 4: Comprobar su plan
En la configuración de la aplicación, el estado del plan muestra si dispone de un plan apto.
- Si es así, su equipo puede enviar de inmediato.
- Si no, utilice el enlace a la facturación de Fax.Plus para actualizar al plan Enterprise o superior. La instalación, la conexión y la configuración funcionan antes de actualizar; solo el envío queda bloqueado hasta que el plan esté activo.
Paso 5: Añadir la tarjeta de Fax.Plus a sus registros
La tarjeta de Fax.Plus es lo que su equipo utiliza en un contacto, empresa, negocio o ticket. Si aún no está en las páginas de sus registros, añádala mediante la personalización de registros de HubSpot (o la opción Gestionar ubicaciones de la aplicación). La tarjeta tiene las pestañas Enviar, Enviados e Bandeja de entrada.
Paso 6 (opcional): Añadir la acción de fax a un flujo de trabajo
Para enviar faxes automáticamente, añada la acción Enviar fax mediante Fax.Plus a cualquier flujo de trabajo de HubSpot. Usted define el destinatario, el archivo (un archivo adjunto o una plantilla de portada con campos de registro combinados) y qué sucede en caso de error. Consulte Enviar y recibir faxes desde un registro de HubSpot.
Ha terminado
Abra cualquier registro donde esté colocada la tarjeta y seleccione Enviar para probarlo.
A continuación: