(próximamente) Una vez que su administrador haya configurado Fax.Plus para Salesforce, podrá enviar un fax y ver las respuestas desde dentro de un registro, sin necesidad de cambiar a otra aplicación. Esta guía está dirigida al usuario de Salesforce (por ejemplo, un representante de ventas). Necesita una cuenta de Fax.Plus con el mismo correo electrónico al que su administrador le dio acceso. Si no ve las herramientas de Fax.Plus en un registro, pídale a su administrador que las coloque y que confirme su acceso. Consulte Solucionar problemas de la conexión con Salesforce
Dónde se encuentran las herramientas
En un registro (Oportunidad, Contacto, Cuenta, Cliente potencial u objeto personalizado), dispone de dos elementos:
- El componente de Fax.Plus, un panel en la página del registro con tres pestañas: Enviar, Enviados, Bandeja de entrada.
- El botón Enviar con Fax.Plus, en las acciones rápidas de la parte superior derecha del registro (funciona tanto en Lightning como en Classic).
Enviar un fax
- Abra el registro desde el que desea enviar el fax.
- Seleccione Enviar con Fax.Plus, o abra la pestaña Enviar en el componente.
- Suba el documento desde su ordenador.
- Revise el campo Enviar a. Aparece precompletado con el número de fax o de teléfono del registro. Puede editarlo, eliminarlo o añadir más números. También puede buscar entre sus contactos de Fax.Plus.
- Revise el campo Enviar desde. Aparece precompletado con su número. Si tiene más de uno, elija el que desea usar para enviar.
- Seleccione Enviar. Aparecerá una confirmación una vez que el fax esté en camino.
El fax también aparece en su panel de Fax.Plus, etiquetado como enviado desde Salesforce.
Seguimiento de faxes enviados
Abra la pestaña Enviados en el componente para ver los faxes enviados desde este registro. Las columnas son Para, Cuándo, Páginas, Notas y Estado. Valores de Estado:
- Enviando: el fax está en proceso de envío.
- Enviado: entregado correctamente.
- Fallido: no se pudo enviar; se muestra el motivo.
El estado se actualiza automáticamente a medida que Fax.Plus informa del progreso.
Ver faxes recibidos
Abra la pestaña Bandeja de entrada para ver los faxes recibidos desde los números de este registro. Las columnas son De, Cuándo y Páginas. La bandeja de entrada se filtra por los números de este registro, por lo que solo verá lo relevante.
Abrir, descargar o eliminar un fax
Seleccione cualquier fax para abrir el PDF en el visor de Salesforce. Desde ahí puede:
- Abrirlo en una nueva pestaña del navegador.
- Descargarlo.
- Abrirlo en Fax.Plus.
- Eliminarlo (se mueve a la papelera).
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