(próximamente) Conecte Fax.Plus a su organización de Salesforce para permitir que su equipo envíe y reciba faxes directamente desde los registros de Salesforce. Esta guía está dirigida a los administradores de Salesforce responsables de instalar y configurar la aplicación. La configuración tarda aproximadamente 15 minutos.
Antes de empezar
Necesita:
- Derechos de administrador de Salesforce, con permiso para instalar un paquete desde AppExchange.
- Una cuenta de Fax.Plus en el plan Enterprise, que incluye la integración con Salesforce. Si aún no dispone de un plan elegible, puede instalar y configurar ahora y actualizar durante la configuración (Paso 4); su equipo podrá enviar faxes una vez que el plan esté activo.
- Al menos un número de Fax.Plus desde el que enviar y recibir. Puede añadir uno más adelante en Fax.Plus.
Consejo: el correo electrónico de su cuenta de Fax.Plus no tiene que coincidir con su correo electrónico de Salesforce. Ambas cuentas se conectan durante la configuración.
Paso 1: Instalar la aplicación desde AppExchange
- Abra el listado de Fax.Plus Connector for Salesforce en AppExchange.
- Seleccione Get It Now y siga los pasos de instalación de Salesforce.
- Elija para quién desea instalarla (solo administradores es adecuado para empezar).
Si no tiene permiso para instalar paquetes, Salesforce muestra su propio mensaje de error. Pida al administrador de su organización que lo instale o que le conceda los permisos necesarios.
Paso 2: Abrir la pantalla de configuración
Después de instalar la aplicación, abra la pantalla de configuración de Fax.Plus desde App Launcher. Este es el punto central de la integración. Incluye las siguientes filas:
- Connect to Fax.Plus: vincula su cuenta de Fax.Plus a esta organización de Salesforce.
- Plan y facturación: muestra su plan actual y le permite actualizarlo si es necesario.
- Page Layouts: coloca las herramientas de Fax.Plus en las páginas de registro.
- Users: asigna a su equipo el conjunto de permisos de Fax.Plus.
- Manage in Fax.Plus: abre su cuenta de Fax.Plus, los números y el equipo.
- Resources: guías, solución de problemas y soporte.
Paso 3: Conectar con Fax.Plus
- En la fila Connect to Fax.Plus, seleccione Connect.
- Inicie sesión en Fax.Plus en la ventana que se abre y conceda el acceso.
- El estado cambia a Connected.
Tanto los administradores como los miembros de Fax.Plus pueden conectarse. No es necesario ser propietario de la cuenta de Fax.Plus.
Paso 4: Comprobar su plan
En la fila Plan y facturación, puede ver el plan que tiene actualmente.
- Si ya tiene el plan Enterprise, no necesita hacer nada aquí.
- Si no lo tiene, seleccione Upgrade y complete el proceso de pago en Fax.Plus. Al finalizar, volverá a la pantalla de configuración.
Puede terminar el resto de la configuración primero y actualizar más adelante. Su equipo no podrá enviar faxes hasta que un plan elegible (plan Enterprise) esté activo.
Paso 5: Colocar los componentes en sus páginas de registro
Esto es lo que su equipo realmente utilizará en un registro. En la fila Page Layouts, seleccione Place components para añadir:
- El componente de Fax.Plus (el panel Send / Sent / Inbox) en la página de registro.
- El botón Send with Fax.Plus en las acciones rápidas del registro.
- Añádalos a los objetos desde los que su equipo envía faxes: Opportunity, Contact, Account, Lead u otro objeto personalizado.
Paso 6: Dar acceso a su equipo
En la fila Users, seleccione Manage users y asigne a los miembros de su equipo al conjunto de permisos de Fax.Plus. Un usuario también necesita una cuenta de Fax.Plus con el mismo correo electrónico para poder usar las herramientas. A quien no tenga acceso se le indicará que se ponga en contacto con usted, el administrador.
Ha terminado
Ahora su equipo puede enviar un fax desde cualquier registro en el que haya colocado el componente. Para probarlo, abra un registro y seleccione Send with Fax.Plus.
A continuación: Enviar y recibir faxes desde un registro de Salesforce; Solucionar problemas de la conexión con Salesforce; Preguntas frecuentes: integración con Salesforce.