Integración (Integrating).Plus con Zoho vía Zapier asegura un flujo de trabajo más fluido y organizado. Combine el faxing con herramientas de soporte para gestionar sin problemas las consultas al cliente basadas en fax, así como los tickets de soporte dentro de Zoho, mejorando la gestión de tickets y los tiempos de respuesta. Esta integración garantiza un enfoque centralizado que conduzca a una mayor productividad y a una mayor colaboración.
Integrar .Plus con Zoho a través de Zapier
Siga estos pasos para integrar el Zoho a través de Zapier para automatizar su flujo de trabajo de comunicación en línea:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y navega al panel de control. Haga clic en el botón Crear un Zap para comenzar a configurar su integración. Los Zaps son flujos de trabajo que conectan sus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas.
- Escoja la aplicación ".Plus" como la aplicación "Trigger" y seleccione el Evento de activación que desea utilizar, como "Nuevo Fax recibido". Un gatillo es un evento que inicia un Zap. Aparecerá un pop-up en el que tendrá que autenticar el acceso a su cuenta de Plus para recuperar información relacionada con el fax.
- A continuación, elija Zoho CRM, Libros o Correo como la aplicación de Acción. Seleccione el evento de acción que desea realizar en Zoho, como "Crear nueva tarea" en el correo Zoho o "Buscar factura" en los libros de Zoho. También tendrá que autenticar el acceso de Zapier a su entorno de Zoho.
- Pruebe su Zap para asegurarse de que está funcionando como se esperaba.
- Una vez confirmado, active su Zap para comenzar la integración entre el .Plus y su herramienta Zoho preferida.
Note: You have the flexibility to choose either Fax.Plus or Zoho as a Trigger or Action App within Zapier to control your fax and customer support functions according to your liking. Refiérase a las imágenes de abajo.
Casos de uso de integración con Zoho
Integrando Fax. lus con Zoho a través de Zapier puede centralizar su gestión de documentos asociando faxes recibidos con registros relevantes, tales como facturas, contactos o conversaciones por correo electrónico, simplificando la organización y la recuperación de información. Aquí hay algunos ejemplos de casos de uso:
- Libros Zoho: Cuando se hace un nuevo gasto o se recibe una nueva factura, Zapier puede enviarla automáticamente como un fax a los destinatarios pertinentes. Esta integración simplifica la contabilidad, mejora la precisión y elimina la necesidad de entrada de datos manuales.
- Correo Zoho: Cuando se recibe un nuevo fax a través de Fax. lus, Zapier puede crear automáticamente un nuevo correo electrónico en Zoho Mail y adjuntar el documento de fax, le permite acceder fácilmente o reenviar documentos por fax directamente.
- CRM de Zoho: activa notificaciones o acciones de seguimiento en Zoho CRM basadas en faxes recibidos, permitiendo un compromiso rápido y personalizado.