Integratación .Plus con Salesforce usando Zapier automatiza sus comunicaciones de fax y mejora su experiencia CRM bajo una sola plataforma.
Esta integración permite enviar faxes directamente desde Salesforce y automatiza el registro de nuevos faxes recibidos, dando lugar a una mayor productividad, organización y colaboración.
Integrar la función de Salesforce mediante Zapier
Siga estos pasos para integrarlo con Salesforce a través de Zapier para iniciar su automatización de flujo de trabajo CRM:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y navega al panel de control. Haga clic en el botón Crear un Zap para comenzar a configurar su integración. Los Zaps son flujos de trabajo que conectan sus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas.
- Escoja la aplicación ".Plus" como la aplicación "Trigger" y seleccione el Evento de activación que desea utilizar, como "Nuevo Fax recibido". Un Trigger es un evento que inicia un Zap. Aparecerá un pop-up en el que tendrá que autenticar el acceso a su cuenta de Plus para recuperar información relacionada con el fax.
- A continuación, elija Salesforce como Aplicación de Acción. Seleccione el evento de acción que desea realizar en el grupo de ventas, como "Crear adjunto". También tendrá que autenticar el acceso de Zapier a su entorno de Salesforce.
- Pruebe su Zap para asegurarse de que está funcionando como se esperaba.
- Una vez confirmado, activa tu Zap para iniciar la integración entre .Plus y Salesforce,
Note: You have the flexibility to choose either Fax.Plus or Salesforce as a Trigger or Action App within Zapier to control your fax and CRM functions according to your liking. Refiérase a las imágenes de abajo.
Casos de uso de integración con Salesforce
Integrando Fax. lus con Salesforce a través de Zapier, usted puede incorporar sin problemas actividades relacionadas con el fax en Salesforce, mejorar los procesos de seguimiento y la gestión de documentos dentro del sistema CRM que conducen a una mayor productividad y una mayor colaboración entre equipos. Aquí hay algunos ejemplos de casos de uso:
- Cuando se recibe un fax a través de Fax. lus, Zapier puede crear automáticamente un registro correspondiente en Salesforce, asociando el documento fax con el contacto o cuenta correspondiente, eliminando la necesidad de entrada de datos manuales.
- Cuando se crea un nuevo registro, o un mensaje saliente en Salesforce, Zapier puede activar el envío de estos datos como un fax a través del formulario de envío.