(bald verfügbar) Verbinden Sie Fax.Plus mit Ihrem HubSpot-Konto, damit Ihr Team Faxe direkt aus einem Datensatz senden und empfangen sowie Faxe aus HubSpot-Workflows heraus versenden kann. Diese Anleitung richtet sich an den HubSpot-Administrator, der die App installiert. Die Einrichtung dauert etwa 10 Minuten.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen:
- Ein HubSpot-Konto mit Berechtigung, Apps aus dem Marketplace zu installieren.
- Ein Fax.Plus-Konto im Tarif Enterprise oder höher, der die HubSpot-Integration umfasst. Jeder kann die App installieren und verbinden; zum Senden von Faxen ist ein Enterprise-Tarif erforderlich.
- Mindestens eine Fax.Plus-Nummer zum Senden und Empfangen.
Schritt 1: Installation aus dem HubSpot Marketplace
- Öffnen Sie den Fax.Plus-Eintrag im HubSpot App Marketplace.
- Wählen Sie App installieren.
- Wählen Sie das HubSpot-Konto aus, in das installiert werden soll.
Schritt 2: Fax.Plus-Konto verbinden
- HubSpot zeigt die Berechtigungen an, die die App benötigt (z. B. Kontakte lesen, Fax-Aktivitäten in Datensätzen speichern usw.). Prüfen Sie diese und erlauben Sie sie.
- Melden Sie sich bei Aufforderung bei Fax.Plus an, um die beiden Konten zu verknüpfen.
- Nach Abschluss werden Sie zu HubSpot zurückgeleitet, und die App zeigt den Status Verbunden an.
Sie können sich mit jedem Fax.Plus-Tarif verbinden. Zum Senden ist der Enterprise-Tarif erforderlich (Schritt 4).
Schritt 3: Standard-Absendernummer festlegen
Öffnen Sie die Fax.Plus-App-Einstellungen in HubSpot und wählen Sie die Standardnummer aus, von der Faxe gesendet werden. Ihr Team kann den Absender bei einem einzelnen Fax weiterhin ändern, dies legt jedoch den Standard für alle fest.
Schritt 4: Tarif überprüfen
In den App-Einstellungen zeigt der Tarifstatus an, ob Sie sich in einem berechtigten Tarif befinden.
- Falls ja, kann Ihr Team sofort mit dem Senden beginnen.
- Falls nicht, nutzen Sie den Link zur Fax.Plus-Abrechnung, um auf den Enterprise-Tarif oder höher zu upgraden. Installation, Verbindung und Einrichtung funktionieren bereits vor dem Upgrade; nur das Senden ist blockiert, bis der Tarif aktiv ist.
Schritt 5: Fax.Plus-Karte zu Ihren Datensätzen hinzufügen
Die Fax.Plus-Karte ist das, was Ihr Team bei einem Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket verwendet. Falls sie noch nicht auf Ihren Datensatzseiten vorhanden ist, fügen Sie sie über die Datensatzanpassung von HubSpot hinzu (oder über die Option Manage locations der App). Die Karte enthält die Tabs Senden, Gesendet und Posteingang.
Schritt 6 (optional): Fax-Aktion zu einem Workflow hinzufügen
Um Faxe automatisch zu senden, fügen Sie die Aktion Send Fax via Fax.Plus zu einem beliebigen HubSpot-Workflow hinzu. Sie legen den Empfänger, die Datei (eine angehängte Datei oder eine Deckblattvorlage mit zusammengeführten Datensatzfeldern) sowie das Verhalten bei einem Fehler fest. Siehe Faxe von einem HubSpot-Datensatz senden und empfangen.
Fertig
Öffnen Sie einen beliebigen Datensatz, auf dem die Karte platziert ist, und wählen Sie Senden, um es auszuprobieren.
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