Schnelle Antworten zur Fax.Plus-Integration für Salesforce. Die Einrichtungsschritte finden Sie unter Fax.Plus für Salesforce einrichten.
Tarife und Abrechnung
Welchen Fax.Plus-Tarif benötige ich? Den Enterprise-Tarif, der die Salesforce-Integration ohne Zusatzkosten enthält. Jeder kann die App installieren und verbinden, aber Sie benötigen einen Enterprise-Tarif, um Faxe zu senden.
Gibt es eine separate Gebühr von Salesforce? Nein. Sie bezahlen direkt an Fax.Plus. Es gibt keine Umsatzbeteiligung mit Salesforce und keine AppExchange-Gebühr für die App.
Kann ich sie installieren und einrichten, bevor ich ein Upgrade durchführe? Ja. Sie können zunächst installieren, verbinden und die Komponenten platzieren. Ihr Team kann Faxe senden, sobald ein geeigneter Tarif (Enterprise-Tarif) aktiv ist.
Zugriff und Konten
Wer kann die App installieren? Ein Salesforce-Administrator mit der Berechtigung, AppExchange-Pakete zu installieren.
Müssen meine Salesforce-E-Mail und meine Fax.Plus-E-Mail übereinstimmen? Das Konto, das Sie zum Verbinden der Organisation verwenden, muss nicht übereinstimmen. Aber jeder Nutzer benötigt ein Fax.Plus-Konto mit derselben E-Mail-Adresse, die er in Salesforce verwendet, um die Tools in einem Datensatz zu nutzen.
Können auch Nicht-Administratoren die Verbindung herstellen, oder nur der Administrator? Sowohl Fax.Plus-Administratoren als auch -Mitglieder können die Verbindung abschließen. Sie müssen kein Fax.Plus-Eigentümer sein.
Ein Nutzer hat keinen Zugriff. Warum? Entweder ist er nicht im Fax.Plus-Berechtigungssatz in Salesforce enthalten, oder er hat kein Fax.Plus-Konto mit seiner E-Mail-Adresse. Siehe Fehlerbehebung bei der Salesforce-Verbindung
Verwendung
Von welchen Datensätzen aus kann ich faxen? Opportunity, Kontakt, Account, Lead und benutzerdefinierte Objekte, überall dort, wo Ihr Administrator die Komponente und die Schaltfläche „Send with Fax.Plus“ platziert hat.
Wo werden meine Faxe gespeichert? Wie immer in Fax.Plus. Faxe, die über Salesforce gesendet oder empfangen werden, erscheinen auch im Datensatz, und Ihr vollständiger Verlauf bleibt in Ihrem Fax.Plus-Konto erhalten.
Funktioniert es in Salesforce Classic? Die Schaltfläche „Send with Fax.Plus“ funktioniert sowohl in Classic als auch in Lightning. Die vollständige Komponente befindet sich auf der Lightning-Datensatzseite.
Trennen der Verbindung
Wie trenne ich die Verbindung zur Integration? Ein Salesforce-Administrator trennt sie über den Fax.Plus-Einrichtungsbildschirm. Das Verbinden und Trennen für Salesforce erfolgt auf der Salesforce-Seite, nicht innerhalb von Fax.Plus.
Sicherheit und Compliance
Ist die Integration HIPAA-konform? Die HIPAA-Abdeckung erfordert den Enterprise-Tarif und ein unterzeichnetes Business Associate Agreement (BAA) mit Alohi. Wenn Sie geschützte Gesundheitsinformationen verarbeiten, sprechen Sie mit uns über ein BAA, bevor Sie diese versenden. Ohne ein unterzeichnetes BAA dürfen Sie keine geschützten Gesundheitsinformationen versenden.
Haben Sie noch eine Frage?
Kontaktieren Sie den Support über die Ressourcenzeile im Einrichtungsbildschirm.