(demnächst verfügbar) Sobald Ihr Administrator Fax.Plus für Salesforce eingerichtet hat, können Sie ein Fax senden und Antworten direkt in einem Datensatz sehen, ohne die App zu wechseln. Diese Anleitung richtet sich an den Salesforce-Benutzer (zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter). Sie benötigen ein Fax.Plus-Konto mit derselben E-Mail-Adresse, der Ihr Administrator Zugriff gewährt hat. Wenn die Fax.Plus-Tools in einem Datensatz nicht angezeigt werden, bitten Sie Ihren Administrator, diese einzurichten und Ihren Zugriff zu bestätigen. Siehe Fehlerbehebung bei der Salesforce-Verbindung
Wo sich die Tools befinden
In einem Datensatz (Opportunity, Kontakt, Account, Lead oder ein benutzerdefiniertes Objekt) stehen Ihnen zwei Dinge zur Verfügung:
- Die Fax.Plus-Komponente, ein Panel auf der Datensatzseite mit drei Registerkarten: Senden, Gesendet, Posteingang.
- Die Schaltfläche „Mit Fax.Plus senden“ oben rechts in den Schnellaktionen des Datensatzes (funktioniert sowohl in Lightning als auch in Classic).
Ein Fax senden
- Öffnen Sie den Datensatz, aus dem Sie faxen möchten.
- Wählen Sie „Mit Fax.Plus senden“ oder öffnen Sie die Registerkarte „Senden“ in der Komponente.
- Laden Sie das Dokument von Ihrem Computer hoch.
- Überprüfen Sie das Feld „An“. Es ist bereits mit der Fax- oder Telefonnummer aus dem Datensatz ausgefüllt. Sie können es bearbeiten, die Nummer entfernen oder weitere Nummern hinzufügen. Sie können auch Ihre Fax.Plus-Kontakte durchsuchen.
- Überprüfen Sie das Feld „Von“. Es ist bereits mit Ihrer Nummer ausgefüllt. Wenn Sie mehrere Nummern haben, wählen Sie diejenige aus, von der aus gesendet werden soll.
- Wählen Sie „Senden“. Sobald das Fax unterwegs ist, erscheint eine Bestätigung.
Das Fax wird außerdem in Ihrem Fax.Plus-Dashboard angezeigt und als aus Salesforce gesendet gekennzeichnet.
Gesendete Faxe verfolgen
Öffnen Sie die Registerkarte „Gesendet“ in der Komponente, um die für diesen Datensatz gesendeten Faxe zu sehen. Die Spalten sind An, Wann, Seiten, Notizen und Status. Statuswerte:
- Wird gesendet: Das Fax ist unterwegs.
- Gesendet: zugestellt.
- Fehlgeschlagen: Es wurde nicht zugestellt; der Grund wird angezeigt.
Der Status aktualisiert sich automatisch, sobald Fax.Plus eine Rückmeldung gibt.
Empfangene Faxe anzeigen
Öffnen Sie die Registerkarte „Posteingang“, um die Faxe zu sehen, die von den Nummern in diesem Datensatz empfangen wurden. Die Spalten sind Von, Wann und Seiten. Der Posteingang wird auf die Nummern dieses Datensatzes gefiltert, sodass Sie nur relevante Faxe sehen.
Ein Fax öffnen, herunterladen oder löschen
Wählen Sie ein beliebiges Fax aus, um die PDF-Datei im Salesforce-Viewer zu öffnen. Von dort aus können Sie:
- Es in einer neuen Browser-Registerkarte öffnen.
- Es herunterladen.
- Es in Fax.Plus öffnen.
- Es löschen (verschiebt es in den Papierkorb).
Weiter: Fehlerbehebung bei der Salesforce-Verbindung; FAQ: Salesforce-Integration.