(demnächst verfügbar) Verbinden Sie Fax.Plus mit Ihrer Salesforce-Org, damit Ihr Team direkt aus Salesforce-Datensätzen Faxe senden und empfangen kann. Dieser Leitfaden richtet sich an Salesforce-Administratoren, die für die Installation und Konfiguration der App verantwortlich sind. Die Einrichtung dauert etwa 15 Minuten.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen:
- Salesforce-Administratorrechte mit der Berechtigung, ein Paket aus dem AppExchange zu installieren.
- Ein Fax.Plus-Konto im Enterprise-Tarif, der die Salesforce-Integration enthält. Wenn Sie noch keinen berechtigten Tarif haben, können Sie jetzt installieren und konfigurieren und während der Einrichtung upgraden (Schritt 4); Ihr Team kann Faxe senden, sobald der Tarif aktiv ist.
- Mindestens eine Fax.Plus-Nummer zum Senden und Empfangen. Sie können später eine Nummer in Fax.Plus hinzufügen.
Tipp: Die E-Mail-Adresse Ihres Fax.Plus-Kontos muss nicht mit Ihrer Salesforce-E-Mail-Adresse übereinstimmen. Sie verbinden die beiden Konten während der Einrichtung.
Schritt 1: Die App aus dem AppExchange installieren
- Öffnen Sie den Eintrag „Fax.Plus Connector for Salesforce“ im AppExchange.
- Wählen Sie Get It Now und folgen Sie den Installationsschritten von Salesforce.
- Wählen Sie aus, für wen die Installation gelten soll (zum Start reicht „Nur Administratoren“).
Wenn Sie keine Berechtigung zum Installieren von Paketen haben, zeigt Salesforce eine eigene Fehlermeldung an. Bitten Sie den Administrator Ihrer Org, die Installation vorzunehmen oder Ihnen die entsprechenden Rechte zu erteilen.
Schritt 2: Den Setup-Bildschirm öffnen
Öffnen Sie nach der Installation der App den Fax.Plus-Setup-Bildschirm über den App Launcher. Dies ist Ihre Zentrale für die Integration. Er enthält folgende Zeilen:
- Connect to Fax.Plus: verknüpft Ihr Fax.Plus-Konto mit dieser Salesforce-Org.
- Tarif & Abrechnung: zeigt Ihren Tarif an und ermöglicht bei Bedarf ein Upgrade.
- Page Layouts: platziert die Fax.Plus-Tools auf Ihren Datensatzseiten.
- Users: weist Ihrem Team das Fax.Plus-Berechtigungsset zu.
- Manage in Fax.Plus: öffnet Ihr Fax.Plus-Konto, Ihre Nummern und Ihr Team.
- Resources: Leitfäden, Fehlerbehebung und Support.
Schritt 3: Mit Fax.Plus verbinden
- Wählen Sie in der Zeile Connect to Fax.Plus die Option Connect.
- Melden Sie sich im sich öffnenden Fenster bei Fax.Plus an und erlauben Sie den Zugriff.
- Der Status wechselt zu Connected.
Sowohl Fax.Plus-Administratoren als auch -Mitglieder können sich verbinden. Sie müssen kein Fax.Plus-Inhaber sein.
Schritt 4: Ihren Tarif überprüfen
In der Zeile Tarif & Abrechnung sehen Sie, welchen Tarif Sie aktuell haben.
- Wenn Sie bereits den Enterprise-Tarif haben, müssen Sie hier nichts tun.
- Wenn nicht, wählen Sie Upgrade und schließen Sie den Bezahlvorgang in Fax.Plus ab. Danach werden Sie zurück zur Einrichtung geleitet.
Sie können den Rest der Einrichtung zuerst abschließen und später upgraden. Ihr Team kann erst dann Faxe senden, wenn ein berechtigter Tarif (Enterprise-Tarif) aktiv ist.
Schritt 5: Die Komponenten auf Ihren Datensatzseiten platzieren
Das ist der Teil, den Ihr Team tatsächlich in einem Datensatz nutzt. Wählen Sie in der Zeile Page Layouts die Option Place components, um Folgendes hinzuzufügen:
- Die Fax.Plus-Komponente (das Panel Send / Gesendet / Posteingang) zur Datensatzseite.
- Die Schaltfläche Send with Fax.Plus zu den Quick Actions des Datensatzes.
- Fügen Sie sie zu den Objekten hinzu, von denen aus Ihr Team faxt: Opportunity, Contact, Account, Lead oder ein benutzerdefiniertes Objekt.
Schritt 6: Ihrem Team Zugriff gewähren
Wählen Sie in der Zeile Users die Option Manage users und weisen Sie Ihre Teammitglieder dem Fax.Plus-Berechtigungsset zu. Ein Benutzer benötigt außerdem ein Fax.Plus-Konto mit derselben E-Mail-Adresse, um die Tools nutzen zu können. Wer keinen Zugriff hat, wird aufgefordert, Sie als Administrator zu kontaktieren.
Sie sind fertig
Ihr Team kann jetzt von jedem Datensatz aus ein Fax senden, auf dem Sie die Komponente platziert haben. Um es auszuprobieren, öffnen Sie einen Datensatz und wählen Sie Send with Fax.Plus.
Weiter: Faxe von einem Salesforce-Datensatz senden und empfangen; Fehlerbehebung bei der Salesforce-Verbindung; FAQ: Salesforce-Integration.