要在您的 Fax.Plus 账户中添加新的诊所、办公室或地点吗？

本清单将引导账户所有者和管理员完成新地点所需的全部事项，从获取 fax 号码到确认收到第一份 fax。对每个地点都遵循相同的步骤，可让您的账户在业务增长时依然井然有序。

开始之前

请准备好新地点的以下信息：

• 地点名称，即您希望其在账户中显示的名称（例如“Springfield Clinic”）。
• 该地点需要新 fax 号码，还是沿用现有号码。
• 将在该地点发送或接收 fax 的员工名单及其工作邮箱地址。
• 负责该地点日常管理的人员，例如诊所或办公室经理。

第 1 步：为该地点获取 fax 号码

每个地点通常都有自己的 fax 号码，这样转诊机构、药房和保险公司等发送方就能始终联系到正确的团队。

• 需要新号码？请在控制面板的号码部分购买。请参阅Fax.Plus 可获取哪些类型的号码？
• 要沿用该地点当前的号码？请将其转入 Fax.Plus，这样发送方就无需更新其记录。请参阅Fax.Plus 的号码转移流程是怎样的？

第 2 步：为号码设置清晰的名称

为号码添加一个友好名称，例如该地点的名称。这样管理员和员工就能轻松看出哪个号码属于哪个地点，在地点众多时尤其有用。请参阅如何为 fax 号码设置友好名称？

第 3 步：添加该地点的团队

邀请将在新地点使用 Fax.Plus 的每位员工。请参阅如何向我的账户添加成员？

如果您的组织使用单点登录（SSO），请改为通过您的身份提供商添加用户。请参阅如何向启用了 SSO 的账户邀请新团队成员？

第 4 步：设置角色和经理权限

确定谁可以在新地点查看和管理哪些内容：

• 为该地点的经理分配合适的角色，使其无需完整的账户权限即可支持自己的团队。请参阅了解角色与权限：所有者、管理员、成员和经理。
• 如果希望经理能查看其团队的收发 fax，请设置您的账户层级结构。请参阅管理员能否查看团队的所有收发 fax？

第 5 步：分配 fax 号码

将该地点的号码分配给应接收其 fax 的员工。被分配到某个号码的每个人，都会在其 Fax.Plus 收件箱中收到该号码传入的 fax，并收到邮件通知。

• 如何将 fax 号码分配给团队中的某位成员？
• 如何将一个 fax 号码分配给团队中的多位成员？

第 6 步：为该地点设置发送

确保从新地点发出的 fax 外观正确并能送达收件人：

• 主叫号码：检查该地点员工发送 fax 时显示的发件号码。请参阅默认的主叫号码是什么？如何修改？如果用户有多个号码，请参阅如何使用我已分配的多个 fax 号码发送 fax？
• fax 页眉：在每页顶部打印的文字行中添加地点或组织名称。请参阅如何自定义我的 fax 页眉？
• 封面页：添加该地点的完整联系方式和徽标。请参阅如何为我的 fax 添加封面页？
• 通过电子邮件发送：让员工直接从电子邮件客户端发送 fax。请参阅如何为多个团队成员启用 Email-to-Fax？

第 7 步：正式启用前先测试

在向发送方公布新号码之前，请先进行一次快速测试：

1. 从该地点向您掌控的另一个 fax 号码发送一份测试 fax，并检查页眉和封面页是否显示正确。
2. 向该地点的号码发送一份测试 fax，并确认所有已分配的员工都能收到。
3. 如果员工使用 email-to-fax，也请通过电子邮件发送一份测试 fax。

测试通过后，请将新的 fax 号码告知转诊机构、合作伙伴和其他常规发送方。

第 8 步：前几周后检查使用情况

该地点正式启用几周后，请在“分析”中查看其活动情况。这样可以了解员工是否在使用该账户，以及您的套餐是否仍然适合您的总用量。请参阅如何跟踪团队内的 fax 使用量？

员工变动或地点关闭时

• 有人离职：将其从账户中移除，并重新分配仅分配给该员工的所有号码，以免漏收 fax。请参阅如何添加或移除团队用户？
• 地点关闭或合并：将其号码重新分配给将负责处理其 fax 的团队，或在移除号码之前联系我们的支持团队，商讨您的选择。

新地点检查清单

请为每个新地点复制此检查清单：

需要帮助设置新地点吗？我们的支持团队乐意为您提供帮助。请联系我们，并提供您的账户邮箱和您要添加的地点信息。