使用 Zapier 整合Fax.Plus 与 Salesforce 自动化您的传真通信并在一个平台上提升您的 CRM 体验。
这种集成使得能够直接从Salesforce进行无缝传真并自动记录新收到的传真， 结果提高了生产力、组织与合作。
通过 Zapier 与 Salesforce 集成 Fax.Plus
按照这些步骤通过Zapier整合Fax.Plus和Salesforce以启动您的 CRM 工作流自动化：
- 登录到您的 Zapier 帐户并导航到仪表板。 点击 创建一个 Zap 按钮来开始设置您的集成。 Zaps 是连接您的应用实现重复任务自动化的工作流。
- 选择Fax.Plus作为触发器应用并选择您想要使用的触发事件，如“收到新传真”。 触发器是一个启动Zap的事件。 弹出窗口将出现在您需要验证您的传真账户的访问权限以检索与传真相关的信息。
- 接下来，选择Salesforce作为行动应用。 选择您想要在Salesforce中执行的动作事件，例如"创建附件"。 您还需要验证Zapier对您销售力环境的访问权限。
- 测试你的 Zap 以确保它按预期运行。
- 一旦确认，激活您的 Zap 以开始在 Fax.Plus 和 Salesforce 之间的集成。
备注: 您有选择任何传真的灵活性。 lus 或 Salesforce 作为Zapier 内的触发器或动作应用，按照您的喜好控制您的传真和 CRM 功能。 参考下面的图像。
使用与Salesforce合并的实例
通过集成传真。 经由萨皮尔的Salesforce的lus 可以无缝地将与传真有关的活动纳入Salesforce。 加强客户关系管理系统内的后续进程和文件管理，从而提高工作效率并加强各小组之间的合作。 以下是一些使用实例：
- 当通过传真收到传真时。 lus, Zapier 可以在Salesforce自动创建相应的记录。 将传真文件与相关联系人或帐户联系起来，消除手工输入数据的必要性。
- 当在Salesforce中创建新记录或出站消息时，Zapier可以通过传真发送此数据。