Fax.Plus'ı Zapier aracılığıyla Salesforce ile entegre etmek, faks iletişiminizi otomatikleştirir ve CRM deneyiminizi tek bir platformda geliştirir.
Bu entegrasyon, doğrudan Salesforce üzerinden sorunsuz faks göndermenizi sağlar ve yeni alınan faksların kaydedilmesini otomatikleştirir; bu da verimlilik, organizasyon ve iş birliğinin artmasını sağlar.
Fax.Plus'ı Zapier Aracılığıyla Salesforce ile Entegre Edin
CRM iş akışı otomasyonunuzu başlatmak için Fax.Plus'ı Zapier aracılığıyla Salesforce ile entegre etmek üzere şu adımları izleyin:
- Zapier hesabınızda oturum açın ve kontrol paneline gidin. Entegrasyonunuzu kurmaya başlamak için Zap Oluştur düğmesine tıklayın. Zap'ler, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için uygulamalarınızı birbirine bağlayan iş akışlarıdır.
- Tetikleyici Uygulama olarak Fax.Plus'ı seçin ve kullanmak istediğiniz Tetikleyici Olayı seçin; örneğin “Yeni Faks Alındı.” Tetikleyici, bir Zap'i başlatan olaydır. Faksla ilgili bilgileri almak için Fax.Plus hesabınıza erişimi doğrulamanız gereken bir açılır pencere görüntülenecektir.
- Ardından Eylem Uygulaması olarak Salesforce'u seçin. Salesforce'ta gerçekleştirmek istediğiniz Eylem Olayını seçin; örneğin “Ek Oluştur.” Ayrıca Zapier'in Salesforce ortamınıza erişimini de doğrulamanız gerekecektir.
- Beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için Zap'inizi test edin.
- Onayladıktan sonra, Fax.Plus ile Salesforce arasındaki entegrasyonu başlatmak için Zap'inizi etkinleştirin.
Not: Faks ve CRM işlevlerinizi dilediğiniz gibi kontrol etmek için Zapier içinde Fax.Plus'ı veya Salesforce'u Tetikleyici ya da Eylem Uygulaması olarak seçme esnekliğine sahipsiniz. Aşağıdaki görsellere bakın.
Salesforce ile Entegrasyonun Kullanım Örnekleri
Fax.Plus'ı Zapier aracılığıyla Salesforce ile entegre ederek faksla ilgili etkinlikleri Salesforce'a sorunsuz bir şekilde dahil edebilir, takip süreçlerini ve CRM sistemi içindeki belge yönetimini geliştirebilirsiniz; bu da verimliliğin artmasını ve ekipler arasındaki iş birliğinin güçlenmesini sağlar. İşte bazı kullanım örnekleri:
- Fax.Plus üzerinden bir faks alındığında Zapier, Salesforce'ta otomatik olarak ilgili bir kayıt oluşturabilir ve faks belgesini ilgili kişiyle ya da hesapla ilişkilendirebilir; böylece manuel veri girişine gerek kalmaz.
- Salesforce'ta yeni bir kayıt veya giden mesaj oluşturulduğunda Zapier, bu verilerin Fax.Plus üzerinden faks olarak gönderilmesini tetikleyebilir.