Invio massivo di modelli con variabili.

La creazione di modelli di documenti personalizzati con campi dinamici migliora la tua efficienza e assicura che ogni documento inviato sia personalizzato. I campi dinamici possono includere informazioni come il nome del destinatario, la data, l'indirizzo o altri dati variabili.

Aggiungere un campo dinamico al tuo modello

Passo 1: Selezionare il destinatario

1. Accedi al tuo account Sign.Pluse vai alla sezione Templatessulla tua Dashboard.
2. Nella barra laterale sinistra, sotto Destinatari, selezionare l'opzione Mittente. Indica a chi sarà il campo dinamico quando il modello è in uso.

Passo 2: Aggiungere il campo dinamico

1. Vai alla sezione Campi e selezionare l'opzione Campo testo.
2. Trascinare il campo di testo nella posizione desiderata sul modello.
3. Accanto al tuo modello apparirà un menu delle impostazioni che ti permetterà di modificare il campo dinamico.

Passo 3: Personalizzare il campo dinamico

1. Fare clic sul campo etichettato Dynamic Field Name e immettere l'identificatore per il contenuto dinamico, come “Nome Cliente” o “Data.”
2. Regola il carattere, il colore e la dimensione per allinearsi alla progettazione del modello.
   Nota: dimensiona correttamente il campo di testo facendo clic e trascinando i suoi angoli. Ricorda, le sue dimensioni sono fissate una volta salvato il modello.

Passo 4: Completamento del campo dinamico

1. Controlla il posizionamento e l'aspetto del campo dinamico.
2. Fare clic su Avanti, quindi salvare per applicare le modifiche al modello.

Invio massivo di un modello con campi dinamici

La funzione Bulk Send consente di inviare un singolo modello a più destinatari contemporaneamente rendendo il processo di firma dei documenti più efficiente.

1. Accesso Bulk Send
   
   • Accedi al tuo account Sign.Plus e vai alla sezione Modelli nella tua Dashboard.
   • Trova il modello che ti piace usare e clicca su Altro () situato sul lato destro della tua scelta di modello.
     
     
2. Preparazione del file CSV.
   • Clicca per scaricare il modello CSV. Include intestazioni come "Nome dei dipendenti" e "Email dei dipendenti" nella prima riga – non alterare queste intestazioni.
   • Riempi il CSV con i dettagli dei tuoi destinatari e con eventuali campi dinamici aggiuntivi (fino a 100 righe).
   • Salva il tuo file CSV completato.
3. Caricamento e invio
   • Carica il tuo file CSV e fai clic su Avanti.
   • Fare clic su Conferma per rivedere il documento.
   • Clicca su Conferma. 
   • Assicurarsi di rivedere il documento. In questo passaggio, hai la possibilità di salvare il documento inviato in una cartella specifica selezionando Salva nella cartella. 
     
     
   • Clicca su Invia. Dopo aver inviato il documento, sarai indirizzato alla sezione Documenti in sospeso per monitorarne l'avanzamento.