Integrar Fax.Plus con Salesforce mediante Zapier automatiza sus comunicaciones por fax y mejora su experiencia de CRM en una sola plataforma.
Esta integración permite enviar faxes directamente desde Salesforce sin complicaciones y automatiza el registro de los faxes recibidos nuevos, lo que se traduce en una mayor productividad, organización y colaboración.
Integrar Fax.Plus con Salesforce mediante Zapier
Siga estos pasos para integrar Fax.Plus con Salesforce mediante Zapier y comenzar a automatizar el flujo de trabajo de su CRM:
- Inicie sesión en su cuenta de Zapier y vaya al panel de control. Haga clic en el botón Create a Zap para comenzar a configurar su integración. Los Zaps son flujos de trabajo que conectan sus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas.
- Elija Fax.Plus como Trigger App y seleccione el Trigger Event que desea utilizar, como "New Fax Received". Un Trigger es un evento que inicia un Zap. Aparecerá una ventana emergente en la que deberá autenticar el acceso a su cuenta de Fax.Plus para obtener información relacionada con el fax.
- A continuación, elija Salesforce como Action App. Seleccione el Action Event que desea realizar en Salesforce, como "Create Attachment". También deberá autenticar el acceso de Zapier a su entorno de Salesforce.
- Pruebe su Zap para asegurarse de que funciona correctamente.
- Una vez confirmado, active su Zap para iniciar la integración entre Fax.Plus y Salesforce.
Nota: Tiene la flexibilidad de elegir Fax.Plus o Salesforce como Trigger App o Action App dentro de Zapier para controlar sus funciones de fax y CRM según su preferencia. Consulte las imágenes a continuación.
Casos de uso de la integración con Salesforce
Al integrar Fax.Plus con Salesforce mediante Zapier, puede incorporar sin complicaciones las actividades relacionadas con el fax en Salesforce, mejorando los procesos de seguimiento y la gestión de documentos dentro del sistema CRM, lo que se traduce en una mayor productividad y una mejor colaboración entre equipos. A continuación, algunos ejemplos de casos de uso:
- Cuando se recibe un fax a través de Fax.Plus, Zapier puede crear automáticamente un registro correspondiente en Salesforce, asociando el documento de fax con el contacto o la cuenta correspondiente, eliminando así la necesidad de introducir los datos manualmente.
- Cuando se crea un nuevo registro o un mensaje saliente en Salesforce, Zapier puede activar el envío de estos datos como fax a través de Fax.Plus.