如何上传模板到我的帐户?

谁可以使用此功能?

Available on all paid plans.

所有成员。

通过 Sign.Plus,您可以将模板上传到您的帐户并简化请求常用文档签名的过程。 以下是每个付费计划分配的模板数量:

  • 使用个人计划的5个模板。
  • 带有专业人员计划的10个模板。
  • 带有业务 & Enterprise 计划的无限模板。

按照这些步骤上传模板:

  1. Log in to your Sign.Plus account, and go to the Templates section on your Dashboard.
  2. 点击灰色框,“点击这里上传,或拖放您想要发送到签名的文件。 请确保将您的文件置于您首选的顺序中。 顶部的文件将是您文档的第一页。

    62b33b0278d6efa8d41e62e5_Templates.png
  3. Click on Proceed.
  4. In the Add Recipients section, you can do the following:
    • 添加收件人: 添加您需要签名或接收文档副本的收件人的角色。
    • 添加签名步骤: 选择收件人在文档中采取行动的顺序。

      62ab415c7c5cce3b8d0ec1da_添加模板收件人.png
  5. 单击 下一个
  6. 添加字段 部分中,您可以从左手编辑器中选择可过滤字段并将它们放在您的文档的任何地方。 例如,选择您的收件人并拖动它们填写文档所需的批注。
  7. 一旦您完成了注释文档,请点击 下一个。 
  8. Now, Review your document. 您可以为收件人添加电子邮件主题和消息。 您也可以选择模板的到期日期以及提醒的频率。
  9. 点击 保存
  10. 您现在可以使用您在系统面板上的 模板 部分的新模板。
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