为什么我无法将发送方(模板所有者)文本字段标记为可选?

如果您正在创建 Sign.Plus 模板,您可能已经注意到,接收方(签署人)字段可以标记为可选,但发送方字段却不能。这是设计使然,以下是原因和解决方法。

为什么发送方字段默认为必填

设置模板时,分配给模板发送方(您本人,或发送签署请求的人)的字段会在请求发送给签署人之前填写。模板向导会假定,如果您添加了该字段,您就打算填写它。这可以防止关键字段被意外遗漏。

实际操作中如何将发送方字段留空

您有以下几种选择:

选项 1:根本不要在模板中包含该字段。
如果某项信息有时为空,最简单的解决方法是将其完全从模板中移除,需要时再逐份文档添加。

选项 2:包含该字段,但填写一个空格或“N/A”。
发送请求时,在该字段中填入一个空格、“N/A”或“—”以满足必填要求。在最终文档中,该字段会显示为空白或该占位符。

选项 3:使用接收方字段,但将其分配给“您自己”。
将该字段添加到模板中,就像它是签署人字段一样。将其配置为分配给一个实际上是您本人的“签署人”(使用您自己的邮箱)。将其标记为可选。请求发送后,您会首先收到该请求,根据需要填写该字段(或留空),然后再转交给实际的签署人。

选项 4:保存多个模板版本。
创建一个包含该可选字段的模板,再创建一个不包含该字段的模板。根据每种文档类型使用相应的模板。

模板设计小贴士

  • 按用途对字段进行分组。如果某个字段对于某种文档类型是“始终需要”的,就将其包含在内。如果是特定情况下才需要,可以考虑不将其纳入模板,而是临时添加。
  • 按工作流程而非按文档使用模板。为“标准合同”“国际合同”“续约合同”分别保存独立的模板,而不是使用一个包含大量可选字段的模板。
  • 与同事一起测试。在向客户推出新模板之前,先向同事发送测试请求,确保整个流程合理。
     
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