Массовая отправка шаблонов с переменными полями.

Создание персонализированных шаблонов документов с динамическими полями повышает эффективность работы и гарантирует, что каждый отправляемый документ будет индивидуализирован. Динамические поля могут содержать такую информацию, как имя получателя, дату, адрес или другие переменные данные.

Добавление динамического поля в шаблон

Шаг 1: выбор получателя

1. Войдите в учётную запись Sign.Plus и перейдите в раздел Шаблоны на панели управления.
2. В левой боковой панели, в разделе «Получатели», выберите опцию «Отправитель». Это определяет, к кому будет относиться динамическое поле при использовании шаблона.

Шаг 2: добавление динамического поля

1. Перейдите в раздел «Поля» и выберите опцию «Текстовое поле».
2. Перетащите текстовое поле в нужное место шаблона.
3. Рядом с шаблоном появится меню настроек, позволяющее изменить динамическое поле.

Шаг 3: настройка динамического поля

1. Нажмите на поле с надписью «Название динамического поля» и введите идентификатор для динамического содержимого, например «Имя клиента» или «Дата».
2. Настройте шрифт, цвет и размер в соответствии с дизайном шаблона.
   Примечание: правильно установите размер текстового поля, потянув за его углы. Помните, что после сохранения шаблона его размеры зафиксированы.

Шаг 4: завершение работы с динамическим полем

1. Проверьте расположение и внешний вид динамического поля.
2. Нажмите «Далее», затем «Сохранить», чтобы применить изменения к шаблону.

Массовая отправка шаблона с динамическими полями

Функция массовой отправки позволяет отправить один шаблон нескольким получателям одновременно, что делает процесс подписания документов более эффективным.

1. Доступ к массовой отправке
   
   • Войдите в учётную запись Sign.Plus и перейдите в раздел «Шаблоны» на панели управления.
   • Найдите нужный шаблон и нажмите Ещё (⋮) справа от выбранного шаблона.
     
     
2. Подготовка файла CSV
   • Нажмите, чтобы скачать шаблон CSV. В первой строке содержатся заголовки, например «Employee Name» и «Employee Email», — не изменяйте эти заголовки.
   • Заполните файл CSV данными получателей и значениями дополнительных динамических полей (до 100 строк).
   • Сохраните заполненный файл CSV.
3. Загрузка и отправка
   • Загрузите файл CSV и нажмите «Далее».
   • Нажмите «Подтвердить», чтобы просмотреть документ.
   • Нажмите «Подтвердить».
   • Обязательно проверьте документ. На этом этапе вы можете сохранить отправленный документ в определённую папку, выбрав «Сохранить в папку».
     
     
   • Нажмите «Отправить». После отправки документа вы будете перенаправлены в раздел «Ожидающие документы», где сможете отслеживать его статус.