Door Fax.Plus met Salesforce te integreren via Zapier automatiseert u uw faxcommunicatie en verbetert u uw CRM-ervaring op één platform.
Deze integratie maakt naadloos faxen rechtstreeks vanuit Salesforce mogelijk en automatiseert het registreren van nieuw ontvangen faxen, wat leidt tot meer productiviteit, organisatie en samenwerking.
Fax.Plus integreren met Salesforce via Zapier
Volg deze stappen om Fax.Plus via Zapier met Salesforce te integreren en de automatisering van uw CRM-workflow te starten:
- Log in op uw Zapier-account en ga naar het dashboard. Klik op de knop Zap aanmaken om te beginnen met het instellen van uw integratie. Zaps zijn workflows die uw apps met elkaar verbinden om repetitieve taken te automatiseren.
- Kies Fax.Plus als Trigger-app en selecteer de Trigger-gebeurtenis die u wilt gebruiken, zoals „Nieuwe fax ontvangen”. Een Trigger is een gebeurtenis die een Zap start. Er verschijnt een pop-up waarin u toegang tot uw Fax.Plus-account moet autoriseren om faxgerelateerde gegevens op te halen.
- Kies vervolgens Salesforce als Actie-app. Selecteer de Actie-gebeurtenis die u in Salesforce wilt uitvoeren, zoals „Bijlage aanmaken”. U moet ook Zapier-toegang tot uw Salesforce-omgeving autoriseren.
- Test uw Zap om te controleren of deze werkt zoals verwacht.
- Activeer uw Zap na bevestiging om de integratie tussen Fax.Plus en Salesforce te starten.
Opmerking: U kunt in Zapier vrij kiezen of Fax.Plus of Salesforce de Trigger-app of Actie-app is, zodat u uw fax- en CRM-functies naar wens kunt beheren. Zie de onderstaande afbeeldingen.
Toepassingen van de integratie met Salesforce
Door Fax.Plus via Zapier met Salesforce te integreren, kunt u faxgerelateerde activiteiten naadloos in Salesforce opnemen. Dit verbetert de opvolgprocessen en het documentbeheer binnen het CRM-systeem, wat leidt tot meer productiviteit en betere samenwerking tussen teams. Hier volgen enkele voorbeelden van toepassingen:
- Wanneer via Fax.Plus een fax wordt ontvangen, kan Zapier automatisch een bijbehorend record in Salesforce aanmaken en het faxdocument koppelen aan de relevante contactpersoon of het relevante account, zodat handmatige gegevensinvoer overbodig wordt.
- Wanneer in Salesforce een nieuw record of een uitgaand bericht wordt aangemaakt, kan Zapier ervoor zorgen dat deze gegevens als fax via Fax.Plus worden verzonden.