변수가 포함된 템플릿 대량 전송하기

동적 필드가 포함된 개인화된 문서 템플릿을 만들면 효율성이 향상되고 전송하는 각 문서를 맞춤화할 수 있습니다. 동적 필드에는 수신자 이름, 날짜, 주소 또는 기타 가변 데이터와 같은 정보가 포함될 수 있습니다.

템플릿에 동적 필드 추가하기

1단계: 수신자 선택하기

1. Sign.Plus 계정에 로그인한 다음 대시보드의 템플릿 섹션으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바의 수신자 항목에서 발신자 옵션을 선택합니다. 이는 템플릿을 사용할 때 동적 필드가 누구와 관련될지를 지정합니다.

2단계: 동적 필드 추가하기

1. 필드 섹션으로 이동하여 텍스트 필드 옵션을 선택합니다.
2. 텍스트 필드를 템플릿에서 원하는 위치로 드래그합니다.
3. 템플릿 옆에 설정 메뉴가 나타나며, 여기서 동적 필드를 수정할 수 있습니다.

3단계: 동적 필드 맞춤 설정하기

1. 동적 필드 이름이라고 표시된 필드를 클릭하고, “고객 이름” 또는 “날짜”와 같은 동적 콘텐츠의 식별자를 입력합니다.
2. 템플릿 디자인에 맞게 글꼴, 색상, 크기를 조정합니다.
   참고: 텍스트 필드의 모서리를 클릭하고 드래그하여 크기를 적절하게 조정하세요. 템플릿을 저장하면 크기가 고정된다는 점을 기억하세요.

4단계: 동적 필드 마무리하기

1. 동적 필드의 위치와 모양을 검토합니다.
2. 다음을 클릭한 다음 저장을 클릭하여 템플릿에 변경 사항을 적용합니다.

동적 필드가 포함된 템플릿 대량 전송하기

대량 전송 기능을 사용하면 하나의 템플릿을 여러 수신자에게 동시에 전송할 수 있어 문서 서명 절차가 더욱 효율적으로 진행됩니다.

1. 대량 전송 이용하기
   
   • Sign.Plus 계정에 로그인한 다음 대시보드의 템플릿 섹션으로 이동합니다.
   • 사용하려는 템플릿을 찾은 다음 템플릿 선택 항목의 오른쪽에 있는 더 보기(⋮)를 클릭합니다.
     
     
2. CSV 파일 준비하기
   • CSV 템플릿을 다운로드하려면 클릭하세요. 첫 번째 행에는 “Employee Name”과 “Employee Email” 같은 헤더가 포함되어 있으니 이 헤더는 변경하지 마세요.
   • CSV 파일에 수신자 정보와 추가 동적 필드 값을 최대 100행까지 입력합니다.
   • 작성을 완료한 CSV 파일을 저장합니다.
3. 업로드 및 전송하기
   • CSV 파일을 업로드하고 다음을 클릭합니다.
   • 확인을 클릭하여 문서를 검토합니다.
   • 확인을 클릭합니다.
   • 문서를 반드시 검토하세요. 이 단계에서 폴더에 저장을 선택하여 전송한 문서를 특정 폴더에 저장하는 옵션을 사용할 수 있습니다.
     
     
   • 전송을 클릭합니다. 문서를 전송한 후에는 대기 중인 문서 섹션으로 이동하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다.