Fax.PlusをZapier経由でZohoと統合することで、より合理化された組織化されたワークフローを実現します。 FAXとサポートツールを組み合わせることで、Zoho内のFAXベースの顧客の問い合わせやサポートチケットをシームレスに管理でき、チケットの管理と応答時間が向上します。
この統合により、集中型アプローチが生産性の向上とコラボレーションの強化につながることが保証されます。
Zapier経由でFax.PlusとZohoを統合
以下の手順に従って、Fax.Plus と Zapier 経由の Zoho を統合し、オンラインコミュニケーションのワークフローを自動化します。
- Zapierアカウントにログインし、ダッシュボードに移動します。 Create a Zap ボタンをクリックして、連携の設定を開始します。 Zapsは、繰り返しタスクを自動化するためにアプリを接続するワークフローです。
- 「トリガー」アプリとして「Fax.Plus」を選択し、「新しいファックス受信」など、使用するトリガーイベントを選択します。 トリガーはZapを開始するイベントです。 Faxに関する情報を取得するためにFax.Plusアカウントへのアクセスを認証する必要があるポップアップが表示されます。
- 次に、アクションアプリとしてZoho CRM、書籍、またはメールを選択します。 Zoho メールの「新規タスクを作成」や、Zoho Booksの「請求書を探す」など、Zoho で実行したいアクションイベントを選択します。 Zapierへのアクセスを認証する必要があります。
- Zapをテストして、期待どおりに機能していることを確認してください。
- 確認が完了したら、Zapを有効にしてFax.Plusとご希望のZohoツールとの統合を開始します。
メモ: Faxを選択する柔軟性があります。 Zapier内のトリガーまたはアクションアプリとしてlusまたはZohoを使用して、あなたの好みに応じてあなたのFAXとカスタマーサポート機能を制御します。 以下の画像を参照してください。
Zohoと連携する場合
Faxを統合することです Zapierを通じてZohoとlusを使用すると、受信したファックスと関連するレコードを関連付けることで、ドキュメント管理を一元化できます。 請求書、連絡先、電子メールの会話など、組織と情報の検索を簡素化します。 以下にユースケースの例を示します。
- Zoho Books: 新しい費用がかかったり、新しい請求書が受け取られたりすると、Zapier は自動的に関連する宛先に Fax として送信できます。 この統合により、簿記を簡素化し、精度を向上させ、手動でデータを入力する必要がなくなります。
- Zoho Mail: Faxを通じて新しいファックスを受け取った場合。 lus、Zapierは自動的にZoho Mailに新しいメールを作成し、FAX文書を添付することができます。 ファックス付きのドキュメントに簡単にアクセスしたり直接転送したりできます
- Zoho CRM:受信したファックスに基づいてZoho CRMの通知またはフォローアップアクションをトリガーし、迅速かつパーソナライズされた顧客エンゲージメントを実現します。