Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Disponible sur tous les forfaits.
Accessible à tous les membres de l'application Web.
L'ajout de champs dynamiques à vos modèles de documents permet de personnaliser et de personnaliser le contenu à chaque fois que vous utilisez le modèle. Un champ dynamique peut être un nom, une date, une adresse ou tout autre type d'information qui change d'un document à l'autre.
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un champ dynamique à un modèle :
Étape 1 : Sélection du destinataire
- Naviguez vers la section du modèle et téléchargez un modèle.
- Sur la barre latérale gauche, sous Destinataires, choisissez l'option expéditeur. Cette action détermine à qui le champ dynamique correspond quand le modèle est utilisé.
Étape 2 : Ajout du champ dynamique
- Dans la section Champs, trouvez l'option Champ de texte. Cliquez dessus pour sélectionner.
- Faites glisser le champ de texte dans votre modèle de document où vous voulez que les informations dynamiques apparaissent.
- Une fois placé, un menu de paramètres devrait apparaître à droite de votre modèle. Ici, vous pouvez personnaliser les détails de votre champ dynamique.
Étape 3 : Personnalisation du champ dynamique
- Cliquez sur le champ intitulé Nom de champ dynamique et entrez l'identifiant spécifique pour le contenu dynamique (par exemple, « Nom du client », « Date », etc.).
- Ajustez la police, la couleur et la taille du texte pour correspondre au style de votre modèle.
Note : Assurez-vous d'étendre le champ de texte de manière adéquate. Cliquez et faites glisser à partir des coins du champ de texte pour le redimensionner selon vos besoins. La taille et la forme du champ de texte ne peuvent pas être modifiées ultérieurement lorsque le modèle est en cours d'utilisation, donc assurez-vous qu'il est correctement réglé pendant la phase de conception.
Étape 4 : Finalisation du champ dynamique
- Après la personnalisation des paramètres, vérifiez le placement et l'apparence de votre champ dynamique.
- Cliquez sur Suivant suivi par Enregistrer pour finaliser les modifications à votre modèle.