Envoyer en masse des modèles avec des variables.

La création de modèles de documents personnalisés avec des champs dynamiques améliore votre efficacité et garantit que chaque document que vous envoyez est personnalisé. Les champs dynamiques peuvent inclure des informations telles que le nom du destinataire, la date, l'adresse ou d'autres données variables.

Ajout d'un champ dynamique à votre modèle

Étape 1 : Sélection du destinataire

1. Connectez-vous à votre compte Sign.Pluset allez dans la section Modèlesde votre tableau de bord.
2. Dans la barre latérale de gauche, sous Destinataires, sélectionnez l'option expéditeur. Spécifie à qui le champ dynamique sera utilisé lorsque le modèle sera utilisé.

Étape 2 : Ajout du champ dynamique

1. Allez dans la section Champs et sélectionnez l'option Champ de texte.
2. Faites glisser le champ de texte dans la position désirée sur votre modèle.
3. Un menu de paramètres apparaîtra à côté de votre modèle, vous permettant de modifier le champ dynamique.

Étape 3 : Personnalisation du champ dynamique

1. Cliquez sur le champ intitulé Nom de champ dynamique et saisissez l'identifiant du contenu dynamique, comme « Nom du client » ou « Date ».
2. Ajustez la police, la couleur et la taille pour aligner avec le design de votre modèle.
   Remarque : dimensionnez correctement le champ de texte en cliquant et en faisant glisser ses coins. N'oubliez pas que ses dimensions sont fixées une fois le modèle enregistré.

Étape 4 : Finalisation du champ dynamique

1. Examinez le placement et l'apparence du champ dynamique.
2. Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer pour appliquer les modifications à votre modèle.

Envoi en bloc d'un modèle avec des champs dynamiques

La fonction d'envoi groupé vous permet d'envoyer un modèle unique à plusieurs destinataires simultanément, ce qui rend le processus de signature de documents plus efficace.

1. Accès à l'envoi en bloc
   
   • Connectez-vous à votre compte Sign.Plus et accédez à la section Modèles de votre tableau de bord.
   • Trouvez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Plus () situé sur le côté droit de votre choix de modèle.
     
     
2. Préparation de votre fichier CSV.
   • Cliquez pour télécharger le modèle CSV. Il inclut des en-têtes comme "Nom de l'employé" et "Email de l'employé" dans la première ligne - ne modifiez pas ces en-têtes.
   • Remplissez le CSV avec les coordonnées de vos destinataires et tous les champs dynamiques supplémentaires (jusqu'à 100 lignes).
   • Enregistrez votre fichier CSV terminé.
3. Envoi et envoi
   • Téléchargez votre fichier CSV et cliquez sur Suivant.
   • Cliquez sur Confirmer pour consulter votre document.
   • Click on Confirm. 
   • Assurez-vous de vérifier le document. À cette étape, vous avez la possibilité d'enregistrer votre document envoyé dans un dossier spécifique en sélectionnant Enregistrer dans le dossier. 
     
     
   • Cliquez sur Envoyer. Après avoir envoyé votre document, vous serez dirigé vers la section Documents en attente pour suivre sa progression.