Senden von Vorlagen mit Variablen.

Die Erstellung von personalisierten Dokumentvorlagen mit dynamischen Feldern erhöht Ihre Effizienz und stellt sicher, dass jedes von Ihnen gesendete Dokument individuell gestaltet wird. Dynamische Felder können Informationen wie Name, Datum, Adresse oder andere Variablen enthalten.

Ein dynamisches Feld zu Ihrer Vorlage hinzufügen

Schritt 1: Auswahl des Empfängers

1. Melden Sie sich bei Ihrem Sign.PlusKonto an und gehen Sie zu den VorlagenAbschnitt auf Ihrem Dashboard.
2. Wählen Sie in der linken Seitenleiste unter den Empfängern die Absender-Option. Legt fest, wem das dynamische Feld zugeordnet wird, wenn die Vorlage verwendet wird.

Schritt 2: Hinzufügen des dynamischen Feldes

1. Gehen Sie zum Abschnitt Felder und wählen Sie die Option Textfeld.
2. Ziehen Sie das Textfeld in die gewünschte Position Ihrer Vorlage.
3. Neben der Vorlage erscheint ein Einstellungsmenü, mit dem Sie das dynamische Feld ändern können.

Schritt 3: Anpassen des dynamischen Feldes

1. Klicken Sie auf das Feld Dynamic Field Name und geben Sie den Bezeichner für den dynamischen Inhalt ein, wie „Client Name“ oder „Datum“.
2. Passen Sie die Schriftart, die Farbe und die Größe an, um sich an das Design Ihrer Vorlage anzupassen.
   Hinweis: Größen Sie das Textfeld, indem Sie auf die Ecken klicken und ziehen. Denken Sie daran, dass die Dimensionen des Templates nach dem Speichern des Templates behoben sind.

Schritt 4: Das dynamische Feld fertigstellen

1. Überprüfen Sie die Platzierung und das Erscheinungsbild des dynamischen Feldes.
2. Klicken Sie auf Weiter, dann speichern um die Änderungen auf Ihre Vorlage anzuwenden.

Vorlage mit dynamischen Feldern senden

Mit der Funktion "Bulk Senden" können Sie eine einzelne Vorlage an mehrere Empfänger senden und so Ihren Dokumentensignierungsprozess effizienter gestalten.

1. Zugriff auf Massenversand
   
   • Loggen Sie sich in Ihr Sign.Plus-Konto ein und navigieren Sie zum Abschnitt Templates auf Ihrem Dashboard.
   • Finden Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Mehr () befindet sich auf der rechten Seite Ihrer Vorlagenauswahl.
     
     
2. CSV-Datei wird vorbereitet.
   • Klicken Sie hier, um das CSV-Template herunterzuladen. Es enthält Header wie "Mitarbeitername" und "Mitarbeiter-E-Mail" in der ersten Zeile - ändern Sie diese Header nicht.
   • Füllen Sie das CSV mit den Details Ihrer Empfänger und allen zusätzlichen dynamischen Feldern (bis zu 100 Zeilen).
   • Speichern Sie Ihre abgeschlossene CSV-Datei.
3. Hochladen und Senden
   • Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch und klicken Sie auf Weiter.
   • Klicken Sie auf Bestätigen, um Ihr Dokument zu überprüfen.
   • Klicken Sie auf Bestätigen Sie. 
   • Überprüfen Sie das Dokument. In diesem Schritt haben Sie die Möglichkeit, Ihr gesendetes Dokument in einem bestimmten Ordner zu speichern, indem Sie In Ordner speichern wählen. 
     
     
   • Klicken Sie auf Senden. Nach dem Senden des Dokuments werden Sie in den Abschnitt "Ausstehende Dokumente" weitergeleitet, um dessen Fortschritt zu verfolgen.