Die Integration von Fax.Plus mit Salesforce über Zapier automatisiert Ihre Fax-Kommunikation und verbessert Ihre CRM-Erfahrung auf einer einzigen Plattform.
Diese Integration ermöglicht das nahtlose Faxen direkt aus Salesforce und automatisiert die Protokollierung neu empfangener Faxe, was zu höherer Produktivität, besserer Organisation und Zusammenarbeit führt.
Fax.Plus über Zapier mit Salesforce integrieren
Folgen Sie diesen Schritten, um Fax.Plus über Zapier mit Salesforce zu integrieren und Ihre CRM-Workflow-Automatisierung zu starten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und navigieren Sie zum Dashboard. Klicken Sie auf die Schaltfläche Create a Zap, um mit der Einrichtung Ihrer Integration zu beginnen. Zaps sind Workflows, die Ihre Apps verbinden, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren.
- Wählen Sie Fax.Plus als Trigger App aus und legen Sie das gewünschte Trigger Event fest, z. B. „New Fax Received“. Ein Trigger ist ein Ereignis, das einen Zap startet. Ein Pop-up wird angezeigt, in dem Sie den Zugriff auf Ihr Fax.Plus-Konto authentifizieren müssen, um faxbezogene Informationen abzurufen.
- Wählen Sie anschließend Salesforce als Action App aus. Wählen Sie das gewünschte Action Event, das in Salesforce ausgeführt werden soll, z. B. „Create Attachment“. Sie müssen außerdem den Zugriff von Zapier auf Ihre Salesforce-Umgebung authentifizieren.
- Testen Sie Ihren Zap, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert.
- Sobald dies bestätigt ist, aktivieren Sie Ihren Zap, um die Integration zwischen Fax.Plus und Salesforce zu starten.
Hinweis: Sie haben die Flexibilität, entweder Fax.Plus oder Salesforce innerhalb von Zapier als Trigger App oder Action App auszuwählen, um Ihre Fax- und CRM-Funktionen nach Ihren Wünschen zu steuern. Siehe die Bilder unten.
Anwendungsfälle der Integration mit Salesforce
Durch die Integration von Fax.Plus mit Salesforce über Zapier können Sie faxbezogene Aktivitäten nahtlos in Salesforce einbinden, wodurch Nachverfolgungsprozesse und die Dokumentenverwaltung innerhalb des CRM-Systems verbessert werden. Dies führt zu höherer Produktivität und einer besseren Zusammenarbeit zwischen Teams. Hier sind einige Beispiele für Anwendungsfälle:
- Wenn ein Fax über Fax.Plus empfangen wird, kann Zapier automatisch einen entsprechenden Datensatz in Salesforce erstellen und das Faxdokument mit dem relevanten Kontakt oder Konto verknüpfen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt.
- Wenn in Salesforce ein neuer Datensatz oder eine ausgehende Nachricht erstellt wird, kann Zapier auslösen, dass diese Daten als Fax über Fax.Plus gesendet werden.