Массовая отправка шаблонов с переменными.

Создание персонализированных шаблонов документов с динамическими полями повышает вашу эффективность и гарантирует, что каждый отправляемый документ будет настроен. Динамические поля могут включать такую информацию, как имя получателя, дату, адрес или другие данные переменной.

Добавление динамического поля в ваш шаблон

Шаг 1: Выбор получателя

1. Войдите в свою учетную запись Sign.Plusи перейдите в раздел Шаблонына панели инструментов.
2. В левой боковой панели выберите опцию Отправителя. Определяет, к кому будет относиться динамическое поле при использовании шаблона.

Шаг 2: Добавление динамического поля

1. Перейдите в раздел Поля и выберите опцию Текстовое поле.
2. Перетащите текстовое поле в нужную позицию на ваш шаблон.
3. Меню настроек появится рядом с вашим шаблоном, позволяющим изменять динамическое поле.

Шаг 3: Настройка динамического поля

1. Нажмите на поле с названием динамического поля и введите идентификатор для динамического содержимого, например «Имя клиента» или «Дата»
2. Adjust the font, color, and size to align with your template’s design.
   Note: Properly size the text field by clicking and dragging its corners. Помните, что его размеры фиксируются после сохранения шаблона.

Шаг 4: Завершение работы с динамическим полем

1. Просмотреть динамическое расположение поля и его внешний вид.
2. Щелкните Далее, затем сохраните, чтобы применить изменения к шаблону.

Групповая отправка шаблона с динамическими полями

Функция пакетной отправки позволяет отправить один шаблон нескольким получателям одновременно сделать процесс подписания документа более эффективным.

1. Доступ к массовой отправке
   
   • Войдите в свой аккаунт Sign.Plus и перейдите в раздел Шаблоны на вашей панели.
   • Найдите нужный вам шаблон и нажмите Подробнее () расположенный в правой части вашего выбора шаблона.
     
     
2. Подготовка вашего CSV файла.
   • Нажмите, чтобы загрузить шаблон CSV. Он включает в себя заголовки "Имя сотрудника" и "Электронная почта сотрудников" в первом ряду – не изменяйте эти заголовки.
   • Заполните CSV с данными получателей и любыми дополнительными динамическими полями (до 100 строк).
   • Сохраните ваш законченный файл CSV.
3. Загрузка и отправка
   • Загрузите файл CSV и нажмите Далее.
   • Нажмите Подтвердить, чтобы просмотреть документ.
   • Нажмите на Подтвердите. 
   • Обязательно просмотрите документ. На этом шаге у вас есть возможность сохранить отправленный документ в определенную папку, выбрав Сохранить в папку. 
     
     
   • Нажмите на Отправить. После отправки документа вы будете перенаправлены в раздел "Ожидающие документы", чтобы отслеживать его прогресс.