Envio em massa de modelos com variáveis.

Criar modelos de documentos personalizados com campos dinâmicos melhora a sua eficiência e garante que cada documento enviado é personalizado. Os campos dinâmicos podem incluir informações como o nome do destinatário, a data, a morada ou outros dados variáveis.

Adicionar um campo dinâmico ao seu modelo

Passo 1: Selecionar o destinatário

1. Inicie sessão na sua conta Sign.Plus e aceda à secção Templates no seu painel de controlo.
2. Na barra lateral esquerda, em Recipients, selecione a opção Sender. Isto especifica a quem o campo dinâmico dirá respeito quando o modelo estiver a ser utilizado.

Passo 2: Adicionar o campo dinâmico

1. Aceda à secção Fields e selecione a opção de campo Text.
2. Arraste o campo de texto para a posição pretendida no seu modelo.
3. Aparecerá um menu de definições junto ao seu modelo, permitindo-lhe modificar o campo dinâmico.

Passo 3: Personalizar o campo dinâmico

1. Clique no campo denominado Dynamic Field Name e introduza o identificador do conteúdo dinâmico, como „Nome do Cliente“ ou „Data“.
2. Ajuste o tipo de letra, a cor e o tamanho para se adequarem ao design do seu modelo.
   Nota: Dimensione corretamente o campo de texto clicando e arrastando os respetivos cantos. Lembre-se de que as suas dimensões ficam fixas assim que o modelo for guardado.

Passo 4: Finalizar o campo dinâmico

1. Reveja a posição e o aspeto do campo dinâmico.
2. Clique em Next e, em seguida, em Save para aplicar as alterações ao seu modelo.

Enviar em massa um modelo com campos dinâmicos

A funcionalidade Bulk Send permite-lhe enviar um único modelo para vários destinatários em simultâneo, tornando o seu processo de assinatura de documentos mais eficiente.

1. Aceder ao Bulk Send
   
   • Inicie sessão na sua conta Sign.Plus e navegue até à secção Templates no seu painel de controlo.
   • Encontre o modelo que pretende utilizar e clique em More (⋮) localizado do lado direito da opção do modelo escolhido.
     
     
2. Preparar o seu ficheiro CSV.
   • Clique para transferir o modelo CSV. Este inclui cabeçalhos como „Employee Name“ e „Employee Email“ na primeira linha – não altere estes cabeçalhos.
   • Preencha o CSV com os dados dos seus destinatários e quaisquer campos dinâmicos adicionais (até 100 linhas).
   • Guarde o ficheiro CSV concluído.
3. Carregar e enviar
   • Carregue o seu ficheiro CSV e clique em Next.
   • Clique em Confirmar para rever o seu documento.
   • Clique em Confirmar. 
   • Certifique-se de que revê o documento. Nesta etapa, tem a opção de guardar o documento enviado numa pasta específica, selecionando Save to Folder. 
     
     
   • Clique em Send. Depois de enviar o seu documento, será direcionado para a secção Pending Documents para acompanhar o seu progresso.