Quem pode utilizar esta funcionalidade?
Disponível nos planos Business e Enterprise .
Todos os membros.
Zapier atua como a ponte que liga Sign.Plus a várias outras aplicações. Ao ligar Sign.Plus através da plataforma Zapier, pode criar fluxos de trabalho automatizados, também conhecidos como „Zaps“, sem necessidade de programação ou integrações complexas. Cada Zap tem uma aplicação de acionador que inicia a automatização e provoca uma ação noutra aplicação.
Aproveite os acionadores e as ações para automatizar processos que envolvem assinaturas eletrónicas:
- Os acionadores iniciam uma ação quando ocorre um evento específico, como quando todos os destinatários preencheram e concluíram um documento. Com Sign.Plus, pode definir um evento de acionamento para „Documento concluído“.
- As ações são as tarefas subsequentes que são executadas, como o envio de um pedido de assinatura através de um modelo de documento. Com Sign.Plus, pode definir o evento de ação para „Enviar pedido de assinatura a partir de modelo“.
Passo 1: Configurar o acionador através do Zapier
- Inicie sessão na sua conta Zapier e clique no botão Make a Zap.
- Escolha Sign.Plus como o acionador do Zap (se não vir Sign.Plus na lista, escreva o nome).
- Escolha uma opção disponível como evento de acionamento e clique em Continuar.
- Clique em Iniciar sessão em Sign.Plus para conceder permissão a Zapier para gerir a sua conta Sign.Plus. Será redirecionado para o site Sign.Plus para conceder a permissão.
- Clique em Continuar e, em seguida, clique em Testar acionador para se certificar de que o acionador está configurado corretamente.
- Clique em Continuar para concluir a configuração do acionador.
Passo 2: Configurar a ação através do Zapier
- Escolha a sua aplicação preferida na lista de aplicações disponíveis.
- Escolha uma opção disponível como evento de ação e clique em Continuar.
- Clique no botão Iniciar sessão para conceder a Zapier a permissão necessária. Será redirecionado para o site da aplicação para conceder a permissão.