Zapier działa jako most łączący Sign.Plus z różnymi innymi aplikacjami. Łącząc Sign.Plus za pomocą platformy Zapier, możesz tworzyć automatyczne przepływy pracy, znane również jako „Zapy”, bez potrzeby programowania czy skomplikowanych integracji. Każdy Zap ma aplikację wyzwalającą (Trigger App), która inicjuje automatyzację i powoduje wykonanie akcji w innej aplikacji.
Wykorzystaj wyzwalacze i akcje, aby zautomatyzować procesy związane z podpisami elektronicznymi:
- Wyzwalacze inicjują akcję, gdy wystąpi określone zdarzenie, na przykład gdy wszyscy odbiorcy wypełnili i zakończyli dokument. W Sign.Plus możesz ustawić zdarzenie wyzwalające na „Dokument zakończony”.
- Akcje to kolejne zadania, które są wykonywane, na przykład wysłanie żądania podpisu za pomocą dokumentu szablonowego. W Sign.Plus możesz ustawić zdarzenie akcji na „Wyślij żądanie podpisu z szablonu”.
Krok 1: Skonfiguruj wyzwalacz w Zapier
- Zaloguj się na swoje konto Zapier i kliknij przycisk Make a Zap.
- Wybierz Sign.Plus jako wyzwalacz Zapa (jeśli nie widzisz Sign.Plus na liście, wpisz nazwę).
- Wybierz jedną z dostępnych opcji jako zdarzenie wyzwalające i kliknij Dalej.
- Kliknij Zaloguj się do Sign.Plus, aby udzielić Zapierowi uprawnień do zarządzania Twoim kontem Sign.Plus. Nastąpi przekierowanie na stronę Sign.Plus, aby udzielić uprawnień.
- Kliknij Dalej, a następnie kliknij Przetestuj wyzwalacz, aby upewnić się, że wyzwalacz został skonfigurowany prawidłowo.
- Kliknij Dalej, aby zakończyć konfigurowanie wyzwalacza.
Krok 2: Skonfiguruj akcję w Zapier
- Wybierz preferowaną aplikację z listy dostępnych aplikacji.
- Wybierz jedną z dostępnych opcji jako zdarzenie akcji i kliknij Dalej.
- Kliknij przycisk Zaloguj się, aby udzielić Zapierowi wymaganych uprawnień. Nastąpi przekierowanie na stronę aplikacji, aby udzielić uprawnień.