Integracja Fax.Plus z Salesforce za pomocą Zapier automatyzuje komunikację faksową i usprawnia korzystanie z systemu CRM w ramach jednej platformy.
Ta integracja umożliwia bezproblemowe wysyłanie faksów bezpośrednio z Salesforce oraz automatyzuje rejestrowanie nowo odebranych faksów, co zwiększa produktywność, organizację i współpracę.
Integracja Fax.Plus z Salesforce za pomocą Zapier
Wykonaj poniższe czynności, aby zintegrować Fax.Plus z Salesforce za pomocą Zapier i zacząć automatyzować przepływ pracy w CRM:
- Zaloguj się na swoje konto Zapier i przejdź do panelu głównego. Kliknij przycisk Create a Zap, aby zacząć konfigurować integrację. Zapy to przepływy pracy, które łączą Twoje aplikacje w celu automatyzacji powtarzalnych zadań.
- Wybierz Fax.Plus jako aplikację wyzwalającą (Trigger App) i wybierz zdarzenie wyzwalające (Trigger Event), które chcesz wykorzystać, np. „New Fax Received”. Wyzwalacz (Trigger) to zdarzenie, które uruchamia Zapa. Wyświetli się wyskakujące okno, w którym musisz uwierzytelnić dostęp do swojego konta Fax.Plus, aby pobierać informacje związane z faksami.
- Następnie wybierz Salesforce jako aplikację akcji (Action App). Wybierz zdarzenie akcji (Action Event), które chcesz wykonać w Salesforce, np. „Create Attachment”. Trzeba będzie również uwierzytelnić dostęp Zapier do swojego środowiska Salesforce.
- Przetestuj swojego Zapa, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Po potwierdzeniu aktywuj swojego Zapa, aby zacząć integrację między Fax.Plus a Salesforce.
Uwaga: masz możliwość wyboru, czy Fax.Plus, czy Salesforce będzie aplikacją wyzwalającą (Trigger App) lub aplikacją akcji (Action App) w Zapier, aby kontrolować swoje funkcje faksowe i CRM według własnych potrzeb. Zobacz poniższe obrazy.
Przypadki użycia integracji z Salesforce
Integrując Fax.Plus z Salesforce za pomocą Zapier, możesz bezproblemowo włączyć czynności związane z faksami do Salesforce, usprawniając procesy dalszych działań i zarządzanie dokumentami w systemie CRM, co prowadzi do zwiększonej produktywności i lepszej współpracy w zespołach. Poniżej znajdziesz przykłady przypadków użycia:
- Gdy faks zostanie odebrany przez Fax.Plus, Zapier może automatycznie utworzyć odpowiedni rekord w Salesforce, wiążąc dokument faksowy z odpowiednim kontaktem lub kontem, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych.
- Gdy w Salesforce zostanie utworzony nowy rekord lub wiadomość wychodząca, Zapier może wywołać wysłanie tych danych jako faksu za pomocą Fax.Plus.