Zapier fungeert als de brug die Sign.Plus met diverse andere applicaties verbindt. Door Sign.Plus te koppelen via het platform van Zapier kunt u geautomatiseerde workflows maken, ook wel „Zaps” genoemd, zonder dat programmeerwerk of complexe integraties nodig zijn. Elke Zap heeft een Trigger-app die de automatisering in gang zet en ervoor zorgt dat er in een andere app een actie plaatsvindt.
Maak gebruik van triggers en acties om processen met elektronische handtekeningen te automatiseren:
- Triggers starten een actie wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer alle ontvangers een document hebben ingevuld en voltooid. Met Sign.Plus kunt u een triggergebeurtenis instellen voor „Document voltooid”.
- Acties zijn de taken die daarna worden uitgevoerd, zoals het versturen van een handtekeningverzoek via een sjabloondocument. Met Sign.Plus kunt u de actiegebeurtenis instellen voor „Handtekeningverzoek verzenden vanuit sjabloon”.
Stap 1: Stel uw trigger in via Zapier
- Log in op uw Zapier-account en klik op de knop Zap maken.
- Kies Sign.Plus als Zap-trigger (ziet u Sign.Plus niet in de lijst, typ dan de naam).
- Kies een beschikbare optie als triggergebeurtenis en klik op Doorgaan.
- Klik op Inloggen bij Sign.Plus om Zapier toestemming te geven uw Sign.Plus-account te beheren. U wordt doorgestuurd naar de website van Sign.Plus om toestemming te verlenen.
- Klik op Doorgaan en klik vervolgens op Trigger testen om te controleren of uw trigger correct is ingesteld.
- Klik op Doorgaan om het instellen van de trigger te voltooien.
Stap 2: Stel uw actie in via Zapier
- Kies uw gewenste applicatie in de lijst met beschikbare apps.
- Kies een beschikbare optie als actiegebeurtenis en klik op Doorgaan.
- Klik op de knop Inloggen om Zapier de vereiste toestemming te geven. U wordt doorgestuurd naar de website van de app om toestemming te verlenen.