기존 템플릿에서 문서를 보내는 방법은?

이 문서에서는 Sign.Plus eSignature API를 사용하여 템플릿으로 서명을 위한 문서를 보내는 과정을 안내합니다.

다음 단계를 따라 템플릿에서 봉투를 생성하고, 수신자 세부정보를 설정한 다음, 서명을 위해 봉투를 발송합니다.

사전 준비 사항

• API 요금제가 포함된 Sign.Plus 계정
• 본인의 Personal Access Token
• Sign.Plus 계정 내 기존 템플릿 

1단계: 템플릿에서 봉투 생성하기

1. 템플릿으로부터 새 봉투를 만들려면 POST /v2/envelope/from_template/{template_id} 엔드포인트를 사용하세요.
2. {template_id}를 기존 템플릿의 ID로 바꾸세요.
   템플릿 ID는 어디에서 찾을 수 있나요?
   • https://app.sign.plus/templates 로 이동합니다.
     
   • 원하는 템플릿 이름을 클릭합니다.
     
   • 오른쪽 사이드바에서 ID를 복사합니다.
3. 다음 JSON 본문과 함께 POST /v2/envelope/from_template/{template_id} 요청을 보내세요:
   {
"name": "My wonderful envelope from template"
}
4. Authorization 헤더에 API 키를 포함하세요.
5. 성공하면 an Envelope 객체를 받습니다. {
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb6d",
// ...
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb70",
"uid": null,
"name": "",
"email": "",
"role": "SIGNER",
"verification": null
}
]
},
{
"recipients": [
{
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb71",
"uid": null,
"name": "",
"email": "",
"role": "RECEIVES_COPY",
"verification": null
},
{
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb72",
"uid": null,
"name": "",
"email": "",
"role": "SIGNER",
"verification": null
}
]
}
],
"documents": [
// ...
],
"notification": {
// ...
}
}
6. 앞으로의 API 호출에 사용할 id를 envelope_id로 저장하세요.
7. 서명 절차에서 나중에 사용할 각 수신자의 id를 기록하세요.
   예시:
   • 66eb7d0467d2d549b89fcb71: 첫 번째 SIGNER (1단계)
   • 66eb7d0467d2d549b89fcb71: RECEIVES_A_COPY (1단계)
   • 66eb7d0467d2d549b89fcb72: 두 번째 SIGNER (2단계)

2단계: 수신자 세부정보 설정

템플릿에 고정된 수신자가 없고 수신자 세부정보를 설정하거나 업데이트해야 하는 경우:

1. POST /v2/envelope/{envelope_id}/signing_steps 엔드포인트를 사용하여 수신자 정보를 업데이트하세요.
2. {envelope_id}를 1단계에서 받은 ID로 바꾸세요.
3. 다음 JSON 본문으로 POST 요청을 보내세요:
   {
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb70",
"name": "John Doe",
"email": "john.doe@example.com",
"role": "SIGNER"
}
]
},
{
"recipients": [
{
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb71",
"name": "Mark Twain",
"email": "m.twain@example.com",
"role": "RECEIVES_COPY"
},
{
"id": "66eb7d0467d2d549b89fcb72",
"name": "Jane Smith",
"email": "j.smith@example.com",
"role": "SIGNER"
}
]
}
]
}
4. 성공하면 SigningStep 객체의 배열을 받게 됩니다.

3단계: 서명을 위해 봉투 보내기

1. POST /v2/envelope/{envelope_id}/send 엔드포인트를 사용하여 봉투를 보내세요.
2. {envelope_id}를 1단계에서 얻은 봉투 ID로 바꾸세요.
3. 이 엔드포인트로 POST 요청을 보내세요.
4. 성공하면 봉투가 수신자에게 서명을 위해 전송됩니다.

결론

이제 Sign.Plus eSignature API와 템플릿을 사용하여 서명용 문서를 성공적으로 전송했습니다. 수신자는 문서에 서명할 수 있는 링크가 포함된 이메일 알림을 받게 됩니다.

템플릿을 사용하면 특히 레이아웃과 서명 요구 사항이 일정한 자주 사용되는 문서의 경우 문서 서명 워크플로를 크게 간소화할 수 있습니다.