変数のテンプレートを一括送信します。

ダイナミックフィールドを使用してパーソナライズされたドキュメントテンプレートを作成すると、効率が向上し、送信する各ドキュメントがカスタマイズされます。 ダイナミックフィールドには、受信者の名前、日付、アドレス、その他の変数データなどの情報を含めることができます。

テンプレートにダイナミックフィールドを追加する

ステップ 1: 受信者の選択

1. Sign.Plusアカウントにログインし、ダッシュボードの テンプレートセクションに移動します。
2. 左側のサイドバーで、format@@0でformat@@1オプションを選択します。 テンプレートが使用されているときに、ダイナミックフィールドが誰に関係するかを指定します。

ステップ 2: ダイナミックフィールドの追加

1. format@@0セクションに移動し、format@@1オプションを選択します。
2. テキストフィールドをテンプレート上の任意の位置にドラッグします。
3. テンプレートの横に設定メニューが表示され、ダイナミックフィールドを変更できます。

ステップ 3: Dynamic Fieldのカスタマイズ

1. ダイナミックフィールド名というラベルの付いたフィールドをクリックし、「クライアント名」や「日付」などのダイナミックコンテンツの識別子を入力します。
2. テンプレートのデザインに合わせてフォント、色、サイズを調整します。
   注意: テキストフィールドの角をクリックしてドラッグし、適切なサイズを設定します。 テンプレートが保存されると、その寸法は修正されます。

ステップ 4: ダイナミックフィールドを確定する

1. ダイナミックフィールドの配置と外観を確認します。
2. format@@0 をクリックして、テンプレートに変更を適用します。

ダイナミックフィールドを持つテンプレートの一括送信

一括送信機能を使用すると、1つのテンプレートを複数の受信者に同時に送信することで、ドキュメントの署名プロセスをより効率的にすることができます。

1. 一括送金へのアクセス
   
   • Sign.Plusアカウントにログインし、ダッシュボードのテンプレートセクションに移動します。
   • Find the template that you like to use and click on More (⋮) located on the right side of your template choice.
     
     
2. CSV ファイルを準備します。
   • クリックしてCSVテンプレートをダウンロードします。 最初の行に "Employee Name" や "Employee Email" などのヘッダーが含まれています。これらのヘッダーは変更されません。
   • 受信者の詳細と追加の動的項目(最大 100 行)をCSVに入力します。
   • 完了したCSVファイルを保存します。
3. アップロードと送信
   • CSVファイルをアップロードし、「次へ」をクリックします。
   • 確認をクリックしてドキュメントを確認します。
   • Click on Confirm. 
   • 必ず文書を確認してください。 このステップでは、 フォルダに保存を選択して、送信されたドキュメントを特定のフォルダに保存するオプションがあります。 
     
     
   • をクリックします。 ドキュメントを送信すると、ドキュメントの進行状況を追跡するために保留中のドキュメントセクションが表示されます。